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Hi,ÌýladiesÌýandÌýgentlemen.ÌýWelcomeÌýtoÌýtheÌý±«ÓãtvÌýdigitalÌýmanufacturingÌýwebinarÌýon,Ìýlock,Ìýloaded,ÌýandÌýbehind.ÌýThisÌýisÌýforÌýourÌýaerospaceÌýandÌýdefenseÌýmanufacturersÌýoutÌýthere.

RightÌýnow,ÌýtheÌýUnitedÌýStatesÌýmilitaryÌýisÌýreplenishingÌýitsÌýweaponsÌýstockpilesÌýatÌýaÌýpaceÌýnotÌýseenÌýsinceÌýtheÌýColdÌýWar.ÌýTheÌýUkrainianÌýdrawdownÌýexposedÌýhowÌýthinÌýinventoriesÌýreallyÌýwere.

AÌýthirtyÌýyearÌýprocurementÌýholidayÌýcreatedÌýaÌýmanufacturingÌýbaseÌýthatÌýwasÌýsizedÌýforÌýpeacetime,ÌýandÌýnowÌýtheÌýdemandÌýsignalÌýhasÌýchangedÌýalmostÌýovernight.

AtÌýtheÌýsameÌýtime,ÌýnewÌýprogramsÌýlikeÌýDroneÌýDominanceÌýareÌýaskingÌýmanufacturersÌýtoÌýmoveÌýfromÌýprototypeÌýtoÌýmassÌýproductionÌýinÌýmonths,ÌýnotÌýyears.

AndÌýsprinkledÌýonÌýtopÌýofÌýallÌýofÌýthatÌýisÌýCMMCÌýlevelÌýtwo,ÌýaÌýcybersecurityÌýmandateÌýwithÌýaÌýNovemberÌýtenthÌýslowdownÌýdeadlineÌýthat’sÌýaboutÌýtoÌýseparateÌýmanufacturersÌýwhoÌýareÌýableÌýtoÌýdoÌýthisÌýworkÌýfromÌýtheÌýonesÌýwhoÌýareÌýnotÌýableÌýto.

ThisÌýtheÌýbottleneckÌýinÌýinÌýthisÌýisn’tÌýwill.ÌýAÌýlotÌýofÌýcompaniesÌýwantÌýtoÌýdoÌýthis.

TheÌýbottleneckÌýisÌýtheÌýcapacityÌýthatÌýweÌýhaveÌýasÌýAmericanÌýmanufacturing.ÌýIt’sÌýtheÌýreadinessÌýandÌýtheÌýabilityÌýtoÌýmoveÌýatÌýaÌýpaceÌýthisÌýindustrialÌýbaseÌýhasÌýnotÌýbeenÌýaskedÌýtoÌýsustainÌýinÌýatÌýleastÌýaÌýgeneration.ÌýAndÌýthat’sÌýwhatÌýwe’reÌýhereÌýtoÌýtalkÌýtoÌýtalkÌýaboutÌýtoday.

ToÌýstartÌýoff,ÌýthankÌýyouÌýforÌýansweringÌýtheÌýpoll.

WeÌýsawÌýthatÌýtheÌýmajorityÌýofÌýpeopleÌýhereÌýareÌýtierÌýtwoÌýcontractÌýmanufacturers.ÌýSoÌýthankÌýyouÌýallÌýveryÌýmuchÌýforÌýbeingÌýhereÌýtodayÌýwithÌýus.ÌýI’mÌýgoingÌýtoÌýbringÌýourÌýpanelistsÌýonÌýoneÌýatÌýaÌýtime.

I’mÌýgoingÌýtoÌýstartÌýwithÌýIsabelÌýRivera.

Isabel,ÌýwillÌýyouÌýjoinÌýmeÌýonÌýthisÌýdigitalÌýstage?

Hi,ÌýIsabel.ÌýHowÌýareÌýyouÌýdoingÌýtoday?

I’mÌýdoingÌýgood.ÌýHowÌýareÌýyou?

I’mÌýdoingÌýfantastic.ÌýIsabel,ÌýwillÌýyouÌýgiveÌýusÌýaÌýquickÌýintroductionÌýtoÌýwhoÌýyouÌýareÌýandÌýwhyÌýyou’reÌýjoiningÌýusÌýtoday?

Yeah.ÌýSoÌýIÌýamÌýtheÌýfounderÌýandÌýownerÌýofÌýaÌýsmallÌýCMCÌýconsultingÌýfirmÌýhereÌýinÌýTucson,ÌýArizona.

SoÌýwhatÌýweÌýdoÌýisÌýweÌýworkÌýwithÌýsmallÌýbusinessesÌýtoÌýachieveÌýCMCÌýcompliance.ÌýFromÌýaÌýpurelyÌýconsultingÌýperspective,ÌýweÌýworkÌýwithÌýtheirÌýinternalÌýIT,ÌýtheirÌýexternalÌýIT,ÌýgatherÌýallÌýtheÌýevidence,ÌýsitÌýwithÌýthemÌýthroughÌýassessment,ÌýandÌýtryÌýtoÌýgetÌýthemÌýacrossÌýtheÌýfinishÌýlineÌýtoÌýgetÌýcertified.

Awesome.ÌýAwesome.ÌýFantastic.

IÌýloveÌýthat.ÌýAndÌýyouÌýcameÌýhighlyÌýrecommendedÌýtoÌýmeÌýbyÌýmutualÌýfriends.

SoÌýthankÌýyouÌýveryÌýmuchÌýtoÌýtoÌýyouÌýandÌýtoÌýthemÌýforÌýyouÌýbeingÌýhereÌýtoday.ÌýOurÌýsecondÌýpanelistÌýisÌýnoneÌýotherÌýthanÌý±«Óãtv’sÌýownÌýMarkÌýHuffman.ÌýMark,ÌýwelcomeÌýtoÌýtheÌýwebinar,Ìýman.ÌýHowÌýareÌýyouÌýdoingÌýtoday?

Hi,ÌýJim.ÌýDoingÌýgreat.ÌýHowÌýareÌýyou?

I’mÌýdoingÌýfantastic.

Mark,ÌýcanÌýyouÌýalsoÌýgiveÌýusÌýaÌýquickÌýintroductionÌýtoÌýyourself?ÌýIÌýcouldÌýintroÌýyou,ÌýbutÌýyou’reÌýgonnaÌýdoÌýitÌýwayÌýbetterÌýthanÌýIÌýcan.ÌýSoÌýgoÌýahead.ÌýIntroduceÌýyourself.

NoÌýproblem.ÌýI’mÌýaÌýseniorÌýprogramÌýmanagerÌýatÌý±«Óãtv.ÌýIÌýspecificallyÌýinÌýtheÌýaÌýandÌýdÌýspace,ÌýworkingÌýwithÌýspecificÌýcustomersÌýonÌýtheirÌýneedsÌýfromÌýprototypingÌýtoÌýmassÌýproduction,ÌýfirstÌýarticleÌýinspection.

PriorÌýtoÌýthat,ÌýIÌýspentÌýoverÌýthirteenÌýyearsÌýatÌýaÌýNISTÌýMEPÌýcenterÌýasÌýaÌýdefenseÌýlaboratoryÌýtestingÌýnewÌýtechnologies,ÌýdisruptiveÌýtechnologiesÌýthatÌýcanÌýhelpÌýsupportÌýtheÌýwarfighterÌýinÌýseveralÌýdifferentÌýprograms.ÌýAndÌýafterÌýthat,ÌýbeforeÌýjoiningÌý±«Óãtv,ÌýIÌýwasÌýatÌýAddUp.ÌýItÌýwasÌýaÌýmetalÌýthreeÌýdÌýprintingÌýcompany,ÌýhelpingÌýthemÌýenterÌýtheÌýdefenseÌýspace.

IÌýI’mÌýjustÌýblownÌýawayÌýatÌýbothÌýofÌýyourÌýexperience,ÌýyourÌýexpertiseÌýinÌýthisÌýworldÌýofÌýaerospaceÌýandÌýdefense.ÌýIÌýthinkÌýwe’reÌýgonnaÌýhaveÌýaÌýreallyÌýgoodÌýconversationÌýtoday.ÌýBeforeÌýIÌýstartÌýaskingÌýyouÌýguysÌýquestions,Ìýthough,ÌýIÌýwannaÌýaskÌýtheÌýaudience,ÌýtheÌýsecondÌýquestion,ÌýandÌýthat’llÌýcomeÌýupÌýasÌýourÌýsecondÌýpollÌýhere.

SoÌýhowÌýwouldÌýyouÌýdescribeÌýyourÌýorganization’sÌýcurrentÌýdefenseÌýproductionÌýcapacityÌýrelativeÌýtoÌýwhatÌýcustomersÌýareÌýaskingÌýfor?ÌýSoÌýI’llÌýgiveÌýyouÌýaÌýallÌýaÌýcoupleÌýofÌýsecondsÌýhereÌýtoÌýtoÌýanswerÌýthat.

ButÌýforÌýtheÌýpanelists,ÌýwhileÌýwe’reÌýwe’reÌýwaitingÌýforÌýtheseÌýresultsÌýtoÌýcomeÌýin,ÌýMark,ÌýwhereÌýdoÌýyouÌýseeÌýaÌýlotÌýofÌýshopsÌýcapacityÌýatÌýrightÌýnow?

AreÌýtheyÌýatÌýorÌýnearÌýfullÌýcapacity,ÌýorÌýdoÌýtheyÌýhaveÌýaÌýaÌýtonÌýofÌýcapacityÌýleftÌýtoÌýbe,ÌýyouÌýknow,ÌýtoolingÌýupÌýforÌýtheÌýtheseÌýweaponsÌýreplenishmentÌýmandates?

TheÌýmajorityÌýI’veÌýseenÌýareÌýcloseÌýtoÌýcapacity.ÌýThat’sÌýdueÌýtoÌýmanyÌýdifferentÌýthings.

TheÌýworkforceÌýdevelopmentÌýisÌýaÌýhugeÌýissue.ÌýWeÌýweÌýneedÌýtheÌýrightÌýpeopleÌýinÌýtheÌýrightÌýseats.ÌýCncÌýmachinists,ÌýyouÌýknow,ÌýtheÌýtheÌýonesÌýthatÌýhaveÌýbeenÌýaroundÌýforÌýtheÌýpastÌýfewÌýdecades,ÌýthroughÌýtheÌýlastÌýhugeÌýwarÌýeffortÌýorÌýnearingÌýretirement.ÌýSo,ÌýlookedÌýreallyÌýlookingÌýforwardÌýtoÌýonboardingÌýaÌýnewÌýgenerationÌýof,ÌýyouÌýknow,ÌýpeopleÌýwithÌýtechnicalÌýexpertiseÌýtoÌýhelpÌýsupportÌýthat.ÌýOtherÌýcapacityÌýissuesÌýareÌýdueÌýtoÌýtheÌýavailabilityÌýofÌýrawÌýmaterial,ÌýAndÌýthere’sÌýseveralÌýdifferentÌýthingsÌýthatÌýplayÌýintoÌýthat.ÌýButÌýmainly,ÌýIÌýIÌýcanÌýseeÌýitÌýasÌýkindÌýofÌýtheÌýworkforceÌýdevelopmentÌýissue.

GotÌýit.ÌýGotÌýit.ÌýWhatÌýaboutÌýyou,ÌýIsabelle?

AreÌýwhatÌýisÌýwhatÌýyou’reÌýseeingÌýsimilarÌýtoÌýtoÌýtheÌýresultsÌýthatÌýwe’reÌýseeingÌýhereÌýonÌýonÌýtheÌýpollÌýwhereÌýit’sÌýit’sÌýkindaÌýsplitÌýinÌýthreeÌýbuckets?

IÌýtheÌýcompaniesÌýthatÌýIÌýhaveÌýseen,ÌýspecificallyÌýwhenÌýitÌýcomesÌýtoÌýdefense,ÌýisÌýmostÌýbusinessesÌýareÌýusuallyÌýaroundÌýtenÌýtoÌýtwentyÌýpercentÌýatÌýtheÌýcontractsÌýthey’reÌýtakingÌýthatÌýareÌýinÌýtheÌýdefenseÌýindustry.ÌýTheyÌýwantÌýtoÌýwrapÌýupÌýrampÌýup.ÌýTheyÌýwantÌýthatÌýbusiness,ÌýandÌýthat’sÌýwhyÌýthey’reÌýpursuingÌýtheÌýlevelÌýtwo.ÌýOne,ÌýtoÌýkeepÌýtheirÌýcurrentÌýcontractsÌýandÌýthenÌýobtainÌýnewÌýones.

InÌýtermsÌýofÌýtheÌýactualÌýcapacityÌýthey’reÌýatÌýforÌýtheirÌýentireÌýcompanyÌýasÌýaÌýwhole,ÌýIÌýamÌýunsure.

IÌýdoÌýhaveÌýsomeÌýclientsÌýthatÌýtheyÌýareÌýatÌýninetyÌýpercentÌýofÌýtheÌýtheÌýworkÌýthatÌýtheyÌýdoÌýisÌýwithinÌýtheÌýdefenseÌýindustry,ÌýwhichÌýisÌýevenÌýmoreÌýcriticalÌýforÌýcomplianceÌýandÌýpushingÌýnotÌýonlyÌýtheÌýbusiness,ÌýtheirÌýexecutives,ÌýtheirÌýsupplyÌýchainÌýbelowÌýthemÌýbecauseÌýthat’sÌýjustÌýasÌýimportant.

ButÌýthat’sÌýkindÌýofÌýwhatÌýI’veÌýseen.

GotÌýit.

OneÌýofÌýtheÌýthingsÌýthatÌýkeepsÌýcomingÌýupÌýinÌýconversationsÌýIÌýhaveÌýinÌýinÌýthisÌýverticalÌýwithinÌýmanufacturingÌýisÌýtheÌýtimelineÌýcompression.

ManufacturersÌýareÌýbeingÌýaskedÌýtoÌýgoÌýfromÌýaÌýhandfulÌýofÌýunitsÌýtoÌýthousandsÌýinÌýaÌýmereÌýmatterÌýofÌýmonths,ÌýwhereÌýhistoricallyÌýthatÌýtransitionÌýtookÌýyears,ÌýifÌýnotÌýdecades,ÌýtoÌýtoÌýgetÌýtoÌýproductionÌýlevels.ÌýSo,ÌýMark,ÌýIsabelle,ÌýisÌýthatÌýyourÌýreadÌýonÌýit,ÌýorÌýwhatÌýdoesÌýthisÌýactuallyÌýfeelÌýlike,ÌýandÌýandÌýwhatÌýdoesÌýthisÌýlookÌýlike?

IÌýcouldÌýtakeÌýthat.ÌýYeah.ÌýSo,Ìýreally,Ìýwe’reÌýseeingÌýaÌýlotÌýofÌýthat,ÌýthatÌýcompressionÌýofÌýtimelinesÌýtoÌýdeliver,ÌýwhichÌýyou’re,ÌýreallyÌýseeingÌýaÌýlotÌýofÌýriskÌýupÌýfrontÌýwithÌýthat.ÌýAnd,ÌýyouÌýhaveÌýtoÌýmakeÌýsomeÌýassumptionsÌýmovingÌýforwardÌýwhileÌýtryingÌýtoÌýgetÌýtheÌýrestÌýofÌýtheÌýsupplyÌýchainÌýfor,ÌýcertainÌýrequests,ÌýupfrontÌýinsteadÌýofÌýhavingÌýitÌýhavingÌýbeÌýableÌýtoÌýdoÌýthatÌýasÌýyouÌýgoÌýalongÌýorÌýhavingÌýtoÌýbuildÌýthatÌýout,ÌýyouÌýknow,ÌýhavingÌýyearsÌýtoÌýdevelopÌýtheÌýprocessesÌýandÌýprogramsÌýforÌýeachÌýrequest.

SoÌýwhereÌýdoÌýyouÌýthinkÌýtheÌýtheÌýthatÌýcompressionÌýcreatesÌýtheÌýmostÌýrisk?ÌýIsÌýitÌýinÌýdesignÌýorÌýprocessÌýsupplyÌýchainÌýquality,ÌýallÌýofÌýtheÌýabove?

Yeah.ÌýTheÌýcapabilityÌýisÌýthereÌýinÌýinÌýtheÌýentireÌýsupplyÌýchain,ÌýbutÌýwhatÌýitÌýreallyÌýdoesÌýisÌýisÌýmainlyÌýriskÌýforÌýdeadlinesÌýandÌýdelivery.

Okay.

There’sÌýasÌýitÌýrollsÌýdownÌýintoÌýtheÌýsupplyÌýchain,ÌýitÌýrollsÌýbackÌýupÌýtoÌýtheÌýtierÌýonesÌýandÌýtheÌýprimesÌýthatÌýhaveÌýtheirÌýownÌýproÌýprogramÌýschedulesÌýforÌýtestingÌýandÌýlaunch,ÌýforÌýcertainÌýplatformsÌýandÌýandÌýandÌýproducts.ÌýSo,ÌýthatÌýallÌýrollsÌýdownÌýtoÌýtheÌýcompression,ÌýyouÌýknow,ÌýforÌýoutsourcing,ÌýforÌýthirdÌýpartyÌývendorsÌýonÌýtheÌýbackÌýendÌýthat,ÌýyouÌýknow,ÌýthoseÌýtypesÌýofÌýthingsÌýthatÌýhappenÌýrightÌýbeforeÌýtheÌýpartsÌýareÌýdelivered.

Yeah.ÌýSo,ÌýIsabelle,ÌýdoÌýyouÌýthinkÌýthatÌýthisÌýisÌýaÌýnewÌýproblem,ÌýorÌýorÌýhasÌýtheÌýindustryÌýjustÌýnotÌýnoticedÌýthisÌýbuildingÌýinÌýinÌýtheÌýbackground?

FromÌýwhatÌýI’veÌýspokenÌýwith,ÌýwithÌýclientsÌýisÌýitÌýveryÌýmuchÌýseemsÌýlikeÌýit’sÌýbuilding,ÌýbutÌýtheÌýreasonÌýwhyÌýit’sÌýreachedÌýsuchÌýaÌýsuchÌýaÌýcriticalÌýpointÌýisÌýaÌýlotÌýofÌýbusinessesÌýareÌýusedÌýtoÌýoperatingÌýtheÌýwayÌýthey’reÌýoperating.ÌýAndÌýcomplianceÌýandÌýotherÌýregulations,ÌýotherÌýcomplianceÌýframeworks,ÌýyouÌýhaveÌýITAR,ÌýyouÌýhaveÌýexportÌýcontrols,ÌýyouÌýhaveÌýISO.

AllÌýofÌýthoseÌýconstraintsÌýputtingÌýonÌýaÌýbusinessÌýisÌýkindÌýofÌýforcingÌýtheÌýdirectionÌýtoÌýfocusÌýonÌýtheÌýcomplianceÌýsideÌýofÌýitÌýinÌýorderÌýtoÌýmaintainÌýtheÌýbusiness,ÌýinÌýorderÌýtoÌýobtainÌýnewÌýbusiness,ÌýatÌýtheÌýsameÌýtimeÌýtryingÌýtoÌýscaleÌýup,ÌýaddÌýaddÌýnewÌýprocesses,ÌýaddÌýaÌýnewÌýbuilding,ÌýhireÌýnewÌýemployees.ÌýWhenÌýyouÌýhaveÌýsmallÌýbusinessesÌýthatÌýareÌýhavingÌýtheirÌýattentionÌýsplitÌýbetweenÌýboth,Ìýthat’sÌýwhereÌýit’sÌýcausingÌýtheÌýconstraintÌýandÌýcausingÌýtheÌýdelay.

IÌýknowÌýwhenÌýitÌýcomesÌýto,ÌýatÌýleastÌýspecifically,ÌýCMCÌýcompliance,ÌýtheÌýindustryÌýstandardÌýisÌýroughlyÌýtwelveÌýtoÌýeighteenÌýmonthsÌýifÌýyouÌýareÌýstartingÌýfromÌýtheÌýbottom,Ìýlike,ÌýstartingÌýfromÌýscratch.ÌýAndÌýIÌýknowÌýthatÌýtimelineÌýisÌýveryÌýscaryÌýforÌýbusinesses.ÌýItÌýisÌýveryÌýtimeÌýconsuming.ÌýTheÌýreasonÌýwhyÌýthatÌýtimelineÌýisÌýbecauseÌýofÌýtheÌýsplitÌýdiversion,ÌýhavingÌýtoÌýkeepÌýupÌýwithÌýquality,ÌýhavingÌýtoÌýkeepÌýupÌýwithÌýtheÌýriseÌýinÌýdemand,ÌýwantingÌýtoÌýobtainÌýnewÌýcontracts.

Mark,ÌýwhatÌýdoÌýyouÌýwhatÌýdoÌýyouÌýthinkÌýaboutÌýthat?ÌýIÌýmean,ÌýisÌýIsabelleÌýhittingÌýtheÌýnailÌýonÌýtheÌýheadÌýthereÌýandÌýandÌýwhatÌýshe’sÌýheardÌýfromÌýherÌýclients?

Absolutely.ÌýDefenseÌýisÌýaÌýhighlyÌýregulatedÌýindustry,ÌýsoÌýthere’sÌýsoÌýmanyÌýdifferentÌýflowÌýdownÌýrequirements.ÌýTheÌýtheÌýqualityÌýandÌýstandards,ÌýhavingÌýeverybodyÌýinÌýlineÌýonÌýanÌýapprovedÌývendorÌýlist.ÌýSoÌýthere’sÌýspecificÌýresourcesÌýthatÌýyouÌýcanÌýuseÌýforÌýforÌýeachÌýprogram,ÌýandÌýandÌýthatÌýcausesÌýconstraints,ÌýtoÌýonboardÌýnewÌývendorsÌýtoÌýmakeÌýsureÌýeverything’sÌýinÌýcompliance,ÌýcheckingÌýqualityÌýflowÌýdowns,ÌýtoÌýmakingÌýsureÌýyou’reÌýmeetingÌýtheÌýrightÌýrequirements.ÌýItÌýtakesÌýtime.

GotÌýit.ÌýSoÌýlet’sÌýtalkÌýaboutÌýtheÌýDroneÌýDominanceÌýprogram.

Mark,ÌýthisÌýthisÌýisÌýspecificallyÌýforÌýyou,Ìýbut,ÌýIsabelle,ÌýI’mÌýveryÌýinterestedÌýinÌýinÌýyourÌýinsightsÌýonÌýit.ÌýTheÌýDroneÌýDominanceÌýprogramÌýselectedÌýelevenÌývendorsÌýinÌýFebruary.

MostÌýofÌýthem,ÌýifÌýnotÌýallÌýofÌýthem,ÌýareÌýsmallÌýstartups.ÌýRight?

TheyÌýhaveÌýtoÌýdeliverÌýbetweenÌýfifteenÌýhundredÌýandÌýtwentyÌýfiveÌýhundredÌýdronesÌýeachÌýbyÌýAugust,ÌýwhichÌýisn’tÌýIÌýmean,Ìýthat’sÌýlessÌýthanÌýfourÌýmonthsÌýawayÌýatÌýthisÌýpoint.ÌýRight?

SoÌýwhat’sÌýtheÌýassumptionÌýthoseÌýcompaniesÌýareÌýmakingÌýrightÌýnowÌýthat’sÌýgoingÌýtoÌýpotentiallyÌýbackfireÌýforÌýthemÌýasÌýasÌýthey’reÌýlookingÌýatÌýatÌýbuildingÌýtheseÌýout?

It’sÌýreally,ÌýfocusingÌýonÌýscalability,ÌýbecauseÌýthey’reÌýgonnaÌýhaveÌýtoÌýgoÌýthroughÌýaÌýdifferentÌýmanufacturingÌýreadinessÌýlevelsÌýtoÌýgetÌýtoÌýfullÌýproductionÌýforÌýthat.ÌýSoÌýplanningÌýupfront,ÌýproductivityÌýstudiesÌýonÌýeverythingÌýthatÌýthey’reÌýdoingÌýandÌýthenÌýrampingÌýthatÌýupÌýandÌýthenÌýdiversifyingÌýtheirÌýresourcesÌýtoÌýgoÌýmakeÌýthoseÌýrequirementsÌýisÌýgonnaÌýbeÌýcritical.

GotÌýit.ÌýIsabel,ÌýyouÌýcameÌýoutÌýofÌýRaytheon.

You’veÌýseenÌývendorÌýqualificationÌýfromÌýthatÌýprimeÌýside.ÌýNowÌýyouÌýwalkÌýintoÌýtheseÌýshops,ÌýfromÌýtheÌýotherÌýdirection.ÌýRight?ÌýWhenÌýaÌýprogramÌýlikeÌýthisÌýDroneÌýDominanceÌýtriesÌýtoÌýonboardÌýelevenÌýnewÌývendors,Ìýwhat’sÌýwhatÌýdoesÌýtheÌýsecurity,ÌýtheÌýcomplianceÌývettingÌýlooksÌýlikeÌýasÌýpartÌýofÌýthisÌýprocess?

ItÌýdepends.ÌýI’mÌýnotÌýquiteÌýfamiliarÌýwithÌýtheÌýdroneÌýdominanceÌýprogram.ÌýButÌýifÌýyouÌýsplitÌýupÌýoneÌýproductÌýintoÌýifÌýthere’sÌýaÌýclearedÌýsectionÌýandÌýthenÌýthere’sÌýpotentiallyÌýtheÌýunclearedÌýside,ÌýandÌýtheÌýunclearedÌýsideÌýwouldÌýbeÌýwhatÌýweÌýwouldÌýseeÌýwithÌýcontrolledÌýandÌýclassifiedÌýinformation,ÌýeverythingÌýaboveÌýthat.

It’sÌýtheÌýhardestÌýconstraintÌýisÌýhonestlyÌýpersonnel.

WheneverÌýyouÌýonboardÌýanyoneÌýtoÌýtackleÌýonÌýespeciallyÌýtheÌýclearedÌýsidesÌýofÌýanyÌýproduction,Ìýit’sÌýgettingÌýtheÌýpeopleÌýtoÌýgoÌýthroughÌýtheÌýtierÌýbackgroundÌýchecks,ÌýtheÌýtierÌýthreeÌýbackgroundÌýchecks,ÌýtheÌývettingÌýofÌýtheÌýpersonnel.ÌýTierÌýthreeÌýbackgroundÌýchecksÌýtakeÌýoverÌýaÌýyear,ÌýsometimesÌýupÌýtoÌýeighteenÌýmonths,ÌýandÌýeachÌýindividualÌýhasÌýtoÌýgoÌýthroughÌýthat.

TheÌýorgÌýtheÌýbusinessesÌýthemselvesÌýisÌýtheirÌýfacility.ÌýAreÌýtheyÌýableÌýtoÌýhandleÌýit?ÌýWillÌýtheÌýprimeÌýprovideÌýtheÌýresourcesÌýtoÌýcomeÌýworkÌýinÌýourÌýenvironment?

FiguringÌýandÌýorganizingÌýallÌýofÌýthatÌýoutÌýisÌýusuallyÌýwhereÌýtheÌýbiggestÌýconstraintÌýisÌýevenÌýbeforeÌýproductionÌýbegins.ÌýIt’sÌýsettingÌýupÌýtheÌýsupply,ÌýsettingÌýupÌýtheÌýresourcesÌýtoÌýevenÌýcommitÌýtoÌýtheÌýproject.

GotÌýit.ÌýSoÌýisÌýthereÌýaÌýandÌýthisÌýisÌýforÌýbothÌýofÌýyou.ÌýIsÌýthereÌýaÌýrealisticÌýscenarioÌýwhereÌýaÌývendorÌýwinsÌýaÌýaÌýdroneÌýdominanceÌýcontract,ÌýdeliversÌýaÌýhardwareÌýonÌýtime,ÌýandÌýthenÌýthisÌýgetsÌýdisqualifiedÌýfromÌýphaseÌýtwoÌýbecauseÌýtheirÌýcomplianceÌýpostureÌýisÌýaÌýdisaster?

Yes.ÌýIÌýwouldÌýagree.ÌýSo,Ìýthere’sÌýaÌýlotÌýofÌýlittleÌýnuancesÌýtoÌýespeciallyÌýonÌýtheÌýCMCÌýsideÌýforÌýlevelÌýtwo.ÌýIfÌýthoseÌývendorsÌýhaveÌýalreadyÌýachievedÌýlevelÌýtwoÌýcertification,ÌýtheÌýfirstÌýcertificationÌýanyÌýorganizationÌýgetsÌýisÌýtheÌýeasiest.

YouÌýwouldÌýhaveÌýgoneÌýintoÌýcertificationÌýwithÌýonlyÌýaÌýfewÌýmonthsÌýofÌýevidenceÌýversusÌýtheÌýoneÌýinÌýthreeÌýyears,ÌýbecauseÌýyourÌýcertificationÌýlastsÌýthreeÌýyears.ÌýThatÌýoneÌýisÌýthreeÌýyearsÌýworthÌýofÌýexperience.ÌýNow,ÌýtheÌýassessmentÌýitselfÌýisÌýaÌýpointÌýinÌýtimeÌýassessment.ÌýButÌýanÌýassessorÌýisÌýgoingÌýtoÌýquestion,ÌýifÌýyouÌýdidÌýfallÌýoutÌýofÌýcompliance,ÌýwhatÌýdidÌýyouÌýdoÌýtoÌýbringÌýtheÌýcomplianceÌýbackÌýup?

OnÌýtopÌýofÌýthat,ÌýthereÌýisÌýclearÌýnotÌýquiteÌýclarityÌýinÌýtheÌýrule,ÌýbutÌýthere’sÌýsomethingÌýthatÌýstatesÌýwithinÌýtheÌýthirtyÌýtwoÌýCFRÌýruleÌýthatÌýifÌýthere’sÌýbeenÌýaÌýchangeÌýinÌýboundaryÌýofÌýwhereÌýCUIÌýflows,ÌýthatÌýmayÌýqualifyÌýforÌýaÌýreassessment,ÌýmeaningÌýaÌýrecertification.ÌýAndÌýthatÌýcanÌýbeÌýreallyÌýtimeÌýconstraining,ÌýbudgetÌýconstraining,ÌýandÌýjustÌýfrustratingÌýforÌýbusinessesÌýasÌýaÌýwhole.ÌýYouÌýwannaÌýgrowÌýandÌýyouÌýwannaÌýaddÌýaÌýsecondaryÌýbuilding.ÌýThat’sÌýanÌýadditionalÌýflowÌýofÌýCUIÌýtoÌýanotherÌýbuilding.

AnotherÌýpaymentsÌýforÌýassessorÌýtoÌýcomeÌýout,ÌýaÌýstressfulÌýweekÌýofÌýcertificationÌýwhereÌýyou’reÌýpullingÌýpotentiallyÌýtheÌýbusinessÌýowner,ÌýIT,ÌýcomplianceÌýtoÌýsitÌýinÌýonÌýtheÌýassessment.ÌýInÌýanotherÌýyear,ÌýmaybeÌýyouÌýgrowÌýagainÌýandÌýyouÌýwannaÌýaddÌýanotherÌýcloudÌýserviceÌýprovider.ÌýThat’sÌýaÌýlogicalÌýchangeÌýtoÌýtheÌýboundary.ÌýSoÌýallÌýofÌýtheseÌýthingsÌýcompaniesÌýneedÌýtoÌýbeÌýeitherÌýone,ÌýpreparedÌýtoÌýtackleÌýorÌýtwo,ÌýjustÌýhaveÌýaÌýdedicatedÌýdepartmentÌýthatÌýfocusesÌýonÌýthatÌýsoÌýeveryoneÌýelse,Ìýexecutives,ÌýdecisionÌýmakers,ÌýandÌýanyoneÌýinÌýproductionÌýcanÌýfocusÌýonÌýtheirÌýjobÌýinÌýgettingÌýtheÌýproductÌýout.

GotÌýit.ÌýMark,ÌýyouÌýyouÌýnoddedÌýprettyÌýemphaticallyÌýafterÌýIÌýaskedÌýthatÌýquestionÌýasÌýwell.ÌýWhatÌýwhat’sÌýyourÌýtakeÌýonÌýthat,Ìýman?

Yeah.ÌýIÌýworkedÌýforÌýaÌýmissedÌýMEPÌýcenterÌýthat,ÌýweÌýhadÌýaÌýfocusÌýonÌýgettingÌýsmallÌýtoÌýmidsizeÌýmanufacturersÌýtoÌýjustÌýaÌýlevelÌýone,Ìýand,ÌýthatÌýtook,ÌýyouÌýknow,ÌýtwelveÌýtoÌýsixteenÌýmonthsÌýsometimesÌýforÌýforÌýtheÌýsmallÌýmomÌýandÌýpopÌýshopsÌýtoÌýgetÌýthere.ÌýAndÌýthenÌýnowÌýtoÌýexpediteÌýthatÌýtoÌýlevelÌýtwoÌýforÌýsomeÌýofÌýtheseÌývendorsÌýisÌýisÌýveryÌýtricky.ÌýButÌýtoÌýIsabelle’sÌýpointÌýtoo,Ìýit’sÌýit’sÌýnotÌýjustÌýgettingÌýtoÌýthatÌýpoint.ÌýIt’sÌýitÌýisÌýaÌýtimeÌýstampÌýthatÌýyouÌýgetÌýyou’reÌýreadyÌýforÌýthat,ÌýbutÌýthenÌýyouÌýhaveÌýtoÌýmaintainÌýthatÌýcomplianceÌýandÌýbeÌýtestedÌýonÌýitÌýinÌýorderÌýto,ÌýyouÌýknow,ÌýkeepÌýyourÌýcontractsÌýandÌýandÌýbeÌýsuccessfulÌýtoÌýdeliver,ÌýwhichÌýisÌýcouldÌýbeÌýveryÌýdifficultÌýfor,ÌýyouÌýknow,ÌýcertainÌýpeopleÌýthatÌýdon’tÌýhaveÌýthatÌýcapacity.

GotÌýit.

And,ÌýIÌýmean,ÌýthereÌýthereÌýseemsÌýtoÌýbeÌýsomethingÌýasÌýfarÌýasÌýaÌýsplitÌýhappeningÌýinÌýtheÌýsupplyÌýchainÌýrightÌýnow,Ìýguys.ÌýOnÌýoneÌýside,Ìýyou’veÌýgotÌýtheseÌýlegacyÌýprograms,ÌýJavelin,ÌýPACÌýthree,Ìýetcetera,ÌýthatÌýneedÌýmoreÌýofÌýtheÌýsameÌýproductsÌýjustÌýfaster.ÌýOnÌýtheÌýotherÌýside,Ìýyou’veÌýgotÌýtheseÌýnewÌýprogramsÌýcomingÌýinÌýwithÌýbrandÌýnewÌýpartÌýnumbersÌýandÌýzeroÌýmanufacturingÌýhistory.

Mark,Ìýyou’veÌýworkedÌýonÌýbothÌýsidesÌýofÌýthatÌýspectrum.

WalkÌýusÌýthroughÌýwhat’sÌýdifferentÌýaboutÌýthoseÌýtwoÌýproblemsÌýandÌýandÌýwhat’sÌýharder.

Yeah.

ManufacturabilityÌýisÌýeverything,ÌýespeciallyÌýifÌýpeopleÌýare,ÌýyouÌýknow,ÌýifÌýtheyÌýdon’tÌýhaveÌýdesignÌýfreedomÌýinÌýtheÌýtierÌýtwo,ÌýtierÌýthreeÌýlevel,ÌýhavingÌýthatÌýrelationshipÌýwithÌýtheÌýprimesÌýtoÌýgoÌýbackÌýandÌýsay,Ìýhey,ÌýtheÌýtheÌýthere’sÌýthisÌýfeatureÌýthat’sÌýnotÌýmanufacturableÌýinÌýtheÌýsenseÌýthatÌýyouÌýneedÌýit.ÌýCanÌýweÌýchangeÌýitÌýtoÌýaÌýaÌýandÌýb?

SoÌýit’sÌýit’sÌýreallyÌýimportantÌýtoÌýhaveÌýthoseÌýopenÌýconversationsÌýifÌýyouÌýifÌýyouÌýcanÌýtoÌýmakeÌýsureÌýthatÌýthatÌýyou’reÌýdeliveringÌýtheÌýpartÌýwithinÌýtheirÌýspec.ÌýButÌýinÌýtheÌýinÌýtheÌýforefrontÌýofÌýthatÌýisÌýmakingÌýsureÌýthatÌýwhenÌýthoseÌýpartsÌýareÌýcreated,ÌýthatÌýthey’reÌýtheyÌýhaveÌýmanufacturabilityÌýwithÌýtheÌýentireÌýlifeÌýcycleÌýinÌýmind.ÌýSo,ÌýyouÌýknow,ÌýtheÌýupfrontÌývisibilityÌýandÌýcontrolÌýofÌýthatÌýallÌýtheÌýwayÌýdownÌýtoÌýhavingÌýopenÌýconversationsÌýandÌýflexibilityÌýtoÌýchangeÌýthoseÌýifÌýneeded.

GotÌýit.ÌýBlessÌýyou,ÌýIsabelle.

SoÌýletÌýmeÌýaskÌýaÌýaÌýquickÌýfollow-up.ÌýTheÌýarmy,ÌýUSÌýarmyÌýsetÌýaÌýgoalÌýofÌýoneÌýhundredÌýthousandÌýhundredÌýandÌýfiftyÌýfiveÌýmillimeterÌýroundsÌýaÌýmonthÌýbyÌýOctoberÌýtwentyÌýtwentyÌýfive.

We’reÌýatÌýfortyÌýthousandÌýaÌýmonth.

We’veÌýinvestedÌýnearlyÌýfiveÌýbillionÌýdollarsÌýinÌýgettingÌýjustÌýtheseÌýroundsÌýtoÌýaÌýproductionÌýlevelÌýthatÌýweÌýhadÌýputÌýasÌýaÌýtarget.ÌýSoÌýwhatÌýdoesÌýthatÌýtellÌýusÌýaboutÌýhowÌýseriouslyÌýtheÌýindustryÌýisÌýtakingÌýtheseÌýreplenishmentÌýtimelines?

Yeah.ÌýIÌýthinkÌýthatÌýtheÌýthey’reÌýhaveÌýtoÌýhaveÌýaÌýseriousÌýconversationÌýonÌýinvestment.ÌýAÌýlotÌýofÌýtheseÌýdepotsÌýareÌýusingÌýlegacyÌýequipment.

TheyÌýthereÌýwasÌýaÌýhugeÌýeffortÌýtoÌýtryÌýtoÌýdeployÌýstateÌýofÌýtheÌýartÌýtechnologyÌýtoÌýgetÌýthoseÌýthatÌýequipmentÌýproducingÌýfasterÌýandÌýthenÌýrollingÌýthatÌýthroughÌýtheirÌýsupplyÌýchainÌýforÌýthoseÌýrequirementsÌýasÌýwell.ÌýBut,Ìýyeah,ÌýasÌýfarÌýasÌýtheÌýfederalÌýgovernment,ÌýtheyÌýdoÌýnotÌýlikeÌýtoÌýbuyÌýcapex,ÌýbutÌýtheyÌýare,ÌýokayÌýwithÌýretrofittingÌýcertainÌýequipment.ÌýJustÌýjustÌýforÌýanÌýexample,Ìýthere’s,ÌýyouÌýknow,ÌýaÌýdepotÌýinÌýNewÌýYorkÌýthat’sÌýstillÌýmakingÌýgunÌýbarrels,ÌýonÌýtheÌýsameÌýmachinesÌýthatÌýtheyÌýdidÌýinÌýWorldÌýWarÌýtwo.

SoÌýthere’sÌýaÌýhugeÌýeffortÌýtoÌýput,ÌýyouÌýknow,ÌýIIoTÌýonÌýthisÌýequipment,ÌýunderstandingÌýmoreÌýdataÌýtoÌýimproveÌýthroughput.ÌýIt’sÌýit’sÌýveryÌýimportantÌýforÌýthemÌýto,ÌýtoÌýkeepÌýup.

Isabel,ÌýanythingÌýtoÌýaddÌýfromÌýyourÌýperspective,ÌýtoÌýthat,ÌýespeciallyÌýwhenÌýheÌýstartsÌýtalkingÌýaboutÌýIIoTÌýonÌýsomeÌýofÌýthoseÌýlegacyÌýmachines,Ìýetcetera?

Yeah.ÌýFromÌýonÌýtheÌýdefenseÌýside,ÌýtheÌýlegÌýdoesÌýlegacyÌýmachinesÌýtakeÌýmoreÌýtimeÌýandÌýeffortÌýtoÌýkeepÌýthemÌýupÌýandÌýrunning,ÌýupÌýtoÌýdate,ÌýandÌýfunctionalÌýversusÌýinvestingÌýintoÌýtheÌýnewerÌýstateÌýofÌýtheÌýartÌýmachineryÌýtoÌýbringÌýupÌýmanufacturing.ÌýThereÌýareÌýtimesÌýwhereÌýwe’veÌýworkedÌýinÌýenvironmentsÌýwhereÌýweÌýneedÌýtoÌýpowerÌýaÌýlegacyÌýmachineÌýoff,ÌýandÌýyouÌýkindaÌýcrossÌýyourÌýfingers.ÌýIsÌýitÌýgoingÌýtoÌýcomeÌýbackÌýup?ÌýAndÌýifÌýit’sÌýnot,ÌýwhatÌýisÌýtheÌýbackup?

DoÌýweÌýhaveÌýtoÌýpotentiallyÌýstopÌýwork?ÌýWeÌýhaveÌýtoÌýanalyzeÌýallÌýtheÌýrisksÌýthatÌýareÌýrelatedÌýtoÌýmaintainingÌýlegacy,ÌýallÌýtheÌýeffort,ÌýmakingÌýsureÌýpeopleÌýhaveÌýtheÌýlegacyÌýknowledgeÌýtoÌýmaintainÌýthoseÌýsystemsÌýasÌýwell.ÌýSoÌýfromÌýtheÌýcomputerÌýtechnologyÌýside,Ìýthat’sÌýprobablyÌýtheÌýbiggestÌýconcernÌýisÌýdoÌýweÌýinvestÌýourÌýmoneyÌýinÌýupdatingÌýourÌýprocess,ÌýorÌýdoÌýweÌýinvestÌýinÌýmoneyÌýinÌýmaintainingÌýtheÌýcurrentÌýsystems,ÌýbutÌýthatÌýareÌýveryÌýoutdated?

GotÌýit.

SoÌýlet’sÌýlet’sÌýshiftÌýthisÌýconversationÌýaÌýlittleÌýbitÌýintoÌýCMMC.

Isabelle,ÌýCMMCÌýhasÌýbeenÌýaroundÌýforÌýalmostÌýaÌýdecadeÌýatÌýthisÌýpoint.ÌýIÌýthinkÌýitÌýtwentyÌýseventeen.ÌýRight?

ButÌýitÌýseemsÌýtoÌýme,ÌýandÌýIÌýfromÌýwhatÌýyouÌýandÌýIÌýtalkedÌýaboutÌýaboutÌýaÌýmonthÌýago,ÌýaÌýcoupleÌýweeksÌýago,ÌýisÌýthatÌýdeadlinesÌýkeepÌýgettingÌýpushedÌýoutÌýandÌýpushedÌýout.

AndÌýandÌýsoÌýmanufacturers,ÌýIÌýdon’tÌýknowÌýifÌýthey’veÌýtakenÌýtheseÌýdeadlinesÌýasÌýseriouslyÌýasÌýtheyÌýmaybeÌýshouldÌýhaveÌýbefore,ÌýbutÌýwe’veÌýgotÌýaÌýmassiveÌýdeadlineÌýcomingÌýonÌýNovemberÌýtenth.ÌýHowÌýrealisticÌýisÌýthatÌýtimelineÌýforÌýCMMCÌýtwoÌýpointÌýo?ÌýHowÌýmanyÌýmanufacturersÌýareÌýtakingÌýthisÌýseriously?

IÌýwillÌýsayÌýtheÌýratioÌýofÌýthoseÌýthatÌýtakeÌýitÌýseriouslyÌýtoÌýthoseÌýthatÌýareÌýnotÌýisÌýisÌývery,ÌýveryÌýsmallÌýwithinÌýtheÌýtheÌýDIB,ÌýtheÌýdefenseÌýindustrialÌýindustrialÌýbase.ÌýAndÌýasÌýmuchÌýasÌýpeopleÌýhaveÌýseenÌýdeadlinesÌýconstantlyÌýbeÌýpushed,ÌýIÌýmean,ÌýanyoneÌýthat’sÌýworkedÌýforÌýgovernment’sÌýcontractÌýpositionsÌýunderÌýgovernmentÌýorÌýevenÌýpriorÌýservice,Ìýthere’sÌýaÌýsayingÌýhurryÌýupÌýandÌýwait.ÌýAnythingÌýwithÌýtheÌýgovernment.

They’reÌýalwaysÌýtryingÌýtoÌýfleshÌýthingsÌýoutÌýrelatedÌýtoÌýcompliance.

EvenÌýinÌýtheÌýclearedÌýsection,ÌýeightÌýeightÌýhundredÌýfiftyÌýthreeÌýrevisionÌýfiveÌýisÌýstillÌýbeingÌýimplemented.ÌýThereÌýareÌýaÌýlotÌýofÌýprimesÌýthatÌýareÌýstillÌýonÌýrevisionÌýfour.

ThingsÌýareÌýjustÌýslowÌýtoÌýimplement.ÌýSoÌýtwentyÌýseventeenÌýdateÌýallÌýtheÌýwayÌýupÌýuntilÌýnowÌýwe’reÌýinÌýtheÌýphasedÌýrolloutÌýforÌýCMMCÌýandÌýtheÌýpush.ÌýAsÌýmuchÌýasÌýitÌýseemedÌýlikeÌýdate,ÌýdatesÌýareÌýconstantlyÌýbeingÌýpushedÌýoutÌýforÌýtheÌýimplementationÌýofÌýCMMC,Ìýwe’veÌýalsoÌýseenÌýdatesÌýpushÌýup.ÌýSoÌýoneÌýofÌýtheÌýthingsÌýthatÌýaÌýlotÌýofÌýpeopleÌýareÌýunawareÌýofÌýisÌýevenÌýthoughÌýphaseÌýtwo,ÌýwhichÌýisÌýwhenÌýtheÌýDFARSÌýclausesÌýwillÌýbeÌýwrittenÌýintoÌýcontractsÌýthatÌýatÌýtheÌýtimeÌýofÌýaward,ÌýyouÌýneedÌýtoÌýhaveÌýaÌýlevelÌýwhateverÌýcertificationÌýthatÌýisÌýmandated.

SoÌýcouldÌýbeÌýCMCÌýlevelÌýoneÌýselfÌýassessment,ÌýCMCÌýlevelÌýtwoÌýcertification,ÌýandÌýCMCÌýlevelÌýthreeÌýisÌýnotÌýrolledÌýoutÌýyet.ÌýBut,ÌýjustÌýIÌýthinkÌýfiveÌýdaysÌýago,Ìýthere’sÌýaÌýletterÌýthatÌýeveryoneÌýmightÌýhaveÌýseenÌýonÌýLinkedInÌýofÌýfromÌýlÌýthreeÌýHarris,ÌýwhichÌýisÌýaÌýbigÌýprime,ÌýwhereÌýtheyÌýbasicallyÌýsaid,ÌýweÌýwantÌýallÌýofÌýourÌýsubcontractors,ÌýallÌýourÌýflowÌýdownÌýtoÌýhaveÌýCMCÌýlevelÌýtwoÌýcertificationsÌýbyÌýJulyÌýthirtiethÌýofÌýthisÌýyear,ÌýtwentyÌýtwentyÌýsix.ÌýThat’sÌýThat’sÌýthreeÌýmonths.ÌýThat’sÌýthreeÌýmonths.

ThatÌýisÌýcorrect.ÌýTheyÌýhaveÌýmadeÌýaÌýfirmÌýandÌýthereÌýwasÌýaÌýletterÌýbeforeÌýthat.ÌýSoÌýwe’reÌýatÌýletterÌýnumberÌýtwoÌýwhereÌýtheyÌýhaveÌýmadeÌýaÌýfirmÌýstanceÌýonÌýyouÌýneedÌýtoÌýgetÌýcertified,ÌýkindÌýof,ÌýorÌýelse.ÌýStopÌýthatÌýthought.

SoÌýthere’sÌýaÌýlotÌýofÌýconcernÌýthere.ÌýNow,ÌýtheÌýcurrentÌýstateÌýwhereÌýtheÌýDIBÌýisÌýatÌýisÌýtheÌýcurrentÌýlevelÌýtwo,ÌýIÌýthinkÌýtoÌýtownÌýhall,ÌýIÌýmayÌýbeÌýaÌýlittleÌýoffÌýonÌýmyÌýnumbers.ÌýI’mÌýjustÌýgonnaÌýround,ÌýisÌýabout,ÌýtwelveÌýhundredÌýorganizationsÌýhaveÌýpassedÌýCMCÌýlevelÌýtwoÌýcertification.ÌýAndÌýthatÌýmayÌýnotÌýbeÌýallÌýmanufacturers.

ThereÌýareÌýMSPs,ÌýareÌýmanagedÌýserviceÌýproviders,ÌýwhichÌýareÌýexternalÌýITÌýprovidersÌýthatÌýalsoÌýareÌýpursuingÌýthis.ÌýSoÌýthatÌýnumberÌýisÌýkindÌýofÌýmixedÌýinÌýbetweenÌýorganizationsÌýandÌýotherÌýentities.ÌýAndÌýwe’reÌýweÌýneedÌýtoÌýbeÌýatÌýpotentiallyÌýseventyÌýfiveÌýthousandÌýupÌýforÌýCMCÌýlevelÌýtwo.ÌýAndÌýaÌýlotÌýofÌýpeopleÌýalsoÌýhaveÌýtheÌýmisconceptionÌýthatÌýtheÌýbottleneckÌýisÌýthereÌýareÌýnotÌýenoughÌýassessors.

ThereÌýareÌýnotÌýenoughÌýC3PAOs,ÌýwhichÌýareÌýtheÌýthirdÌýpartyÌýassessingÌýorganizations.ÌýTheÌýtrueÌýbottleneckÌýisÌýpeopleÌýscheduleÌýanÌýassessmentÌýtoÌýorganizations.ÌýTheyÌýstartÌýtheirÌýphaseÌýone,ÌýwhichÌýisÌýcalledÌýtheÌýreadinessÌýassessment,ÌýwhereÌýyouÌýreviewÌýtheÌýassessorÌýreviewsÌýinitialÌýpaperwork.ÌýWeÌýalsoÌýcallÌýitÌýaÌýgoÌýnoÌýgo.

ThatÌýisÌýtheÌýassessor’sÌýdeterminationÌýwhereÌýtheyÌýreviewÌýyourÌýSSPÌýandÌýdoÌýnotÌýfeelÌýconfidentÌýenoughÌýtoÌýmoveÌýyouÌýforward.ÌýThatÌýisÌýwhereÌýpeopleÌýareÌýfailing.ÌýThatÌýisÌýwhereÌýorganizationsÌýareÌýfailing.ÌýThere’sÌýnoÌýstatisticÌýforÌýthat,ÌýbutÌýweÌýknowÌýit’sÌýquiteÌýhigh.

TheyÌýdon’tÌýevenÌýgoÌýonÌýintoÌýtheÌýrealÌýassessment.ÌýSoÌýtheÌýdatesÌýareÌýcoming.ÌýIÌýdoÌýnotÌýthinkÌýtheÌýgovernmentÌýwillÌýbeÌýlaxÌýonÌýitÌýorÌýpush.ÌýIt’sÌýmoreÌýsoÌýourÌýorganization’sÌýgonnaÌýbeÌýreadyÌýatÌýtheseÌýtimeÌýframes.

AndÌýifÌýso,ÌýyouÌýwillÌýbeÌýatÌýtheÌýtopÌýofÌýtheÌýlistÌýforÌýawardingÌýfromÌýcontracts.

Well,ÌýsoÌýtoÌýtoÌýyourÌýpoint,ÌýtheÌýtheÌýdataÌýthatÌýIÌýread,ÌýyouÌýsaidÌýtwelveÌýhundred,ÌýbutÌýthatÌýalsoÌýincludesÌýsomeÌýITÌýcompanies,Ìýetcetera.ÌýIÌýreadÌýthatÌýroughlyÌýeightÌýhundredÌýandÌýfortyÌýishÌýmanufacturersÌýhaveÌýgottenÌýtoÌýtheÌýpointÌýwhereÌýtheyÌýneedÌýtoÌýoutÌýofÌýseventyÌýthousand.ÌýRight?ÌýIÌýmean,ÌýweÌýareÌýsuperÌýfarÌýbehindÌýonÌýthis.

DoÌýyouÌýthinkÌýthatÌýtheÌýtheÌýcÌýthreeÌýPAOsÌýareÌýtheÌýtheÌýconstraintÌýinÌýgettingÌýthoseÌýauditsÌýdone?ÌýIsÌýthatÌýisÌýthatÌýbacklogÌýtheÌýconstraint,ÌýorÌýisÌýitÌýsomethingÌýelse?

ItÌýisÌýtheÌýorganization’sÌýnotÌýbeingÌýprepared.ÌýAndÌýIÌýwillÌýtellÌýyouÌýthere’sÌýaÌýmixÌýofÌýkindÌýofÌýtwoÌýdifferentÌýthings.ÌýOneÌýisÌýeitherÌýorÌýoverconfidenceÌýinÌýtheÌýorganizationÌýnotÌýtakingÌýtheÌýtimeÌýtoÌýreviewÌýtheÌýgovernmentÌýprovidedÌýCMCÌýdocumentation,ÌýmissedÌýdocumentationÌýthat’sÌýpublicly,ÌýorÌýnumberÌýtwo,ÌýtrustingÌýserviceÌýproviders,ÌýeitherÌýthey’reÌýcurrentlyÌýcontractedÌýwith,ÌýlikeÌýtheirÌýMSPsÌýorÌýinternalÌýIT,ÌýthatÌýdoÌýnotÌýhaveÌýexperienceÌýinÌýcompliance.ÌýAndÌýthereÌýareÌýaÌýlotÌýofÌýfantastic,ÌýprovidersÌýandÌýevenÌýITÌýpersonnelÌýthatÌýdoÌýtakeÌýtheÌýtimeÌýtoÌýgoÌýlearn.

TheyÌýdoÌýtakeÌýtheÌýtimeÌýtoÌýgoÌýtoÌýtheirÌýexecutives.ÌýCanÌýIÌýsitÌýonÌýaÌýcourse?ÌýIÌýwantÌýtoÌýlearnÌýmore.ÌýIÌýwantÌýtoÌýhelpÌýtheÌýcompany.

ButÌýforÌýtheÌýmostÌýpart,ÌýtheyÌýdon’t.ÌýSoÌýtheyÌýbelieveÌýtheyÌýareÌýmeetingÌýtheÌýtechnicalÌýcontrols.ÌýButÌýmostÌýofÌýCMMCÌýisÌýnotÌýtechnical.ÌýLessÌýthanÌýfortyÌýpercentÌýis.

AÌýlotÌýofÌýitÌýisÌýbusinessÌýprocessÌýandÌýpolicyÌýdocumentation.ÌýThatÌýisÌýit.ÌýAndÌýthatÌýpartÌýisÌýwhereÌýorganizationsÌýareÌýfailing.ÌýThey’reÌýgoingÌýintoÌýassessmentÌýthinkingÌýtheyÌýhaveÌýallÌýtheÌýboxesÌýcheckedÌýandÌýtheyÌýdon’t,ÌýandÌýtheyÌýcannotÌýmoveÌýforwardÌýwithÌýassessment.

ItÌýisÌýnotÌýtheÌýlackÌýofÌýassessorsÌýcurrently.ÌýIfÌýeveryoneÌýwasÌýreadyÌýandÌýeveryoneÌýrushedÌýatÌýtheÌýsameÌýtime,Ìýyes,ÌýIÌýwouldÌýsayÌýthat.ÌýButÌýnobodyÌýaÌýlotÌýofÌýorganizationsÌýareÌýfailingÌýthroughÌýthatÌýfirstÌýphaseÌýone.ÌýThey’reÌýnotÌýready.

GotÌýit.ÌýSo,ÌýMark,ÌýI’mÌýgonna,ÌýhaveÌýtheÌýthirdÌýpollÌýputÌýonÌýscreen.ÌýButÌýwhileÌýthat’sÌýpoppingÌýup,ÌýtalkÌýtoÌýmeÌýaboutÌýyourÌýtimeÌýatÌýtheÌýMEPÌýorÌýpreviousÌýrolesÌýthatÌýyou,ÌýhaveÌýbeenÌýin,ÌýandÌýandÌýwhatÌýdidÌýitÌýlookÌýlikeÌýwhenÌýaÌýshopÌýthoughtÌýtheyÌýwereÌýreadyÌýbutÌýreallyÌýwasn’t?

Yes.ÌýSo,Ìýagain,ÌýthatÌýfocusÌýatÌýtheÌýMEPÌýinÌýtheÌýcenterÌýwasÌýreallyÌýtryingÌýtoÌýgetÌýandÌýthisÌýisÌýinÌýtheÌýintroductoryÌýofÌýCMMC,ÌýtryingÌýtoÌýgetÌýsmallÌýtoÌýmidsizeÌýfactÌýmanufacturersÌýtalkingÌýaboutÌýtwentyÌýfiveÌýtoÌýfiftyÌýpeopleÌýinÌýthatÌýorganizationÌýtoÌýtryÌýtoÌýgetÌýthemÌýtoÌýlevelÌýone.

AndÌýit’sÌýlikeÌýwhatÌýIsabelleÌýwasÌýsayingÌýisÌýthat,Ìýyeah,ÌýtheÌýassessmentÌýhappens.ÌýTheyÌýthinkÌýthatÌýtheyÌýhaveÌýeverythingÌýready,ÌýbutÌýwhatÌýthey’reÌýnotÌýpreparedÌýforÌýforÌýisÌýtheÌýfindingsÌýofÌýthatÌýassessmentÌýandÌýtheÌýtimeÌýitÌýtakesÌýtoÌýimplementÌýchangesÌýtoÌýbeÌýcompliant.ÌýItÌýcouldÌýbeÌýlongerÌýthanÌýitÌýtookÌýtoÌýactuallyÌýgetÌýtheÌýtoÌýtheÌýassessmentÌýitself.ÌýItÌýcouldÌýbeÌýdauntingÌýonÌýcertainÌýpersonnelÌýthatÌýhaveÌýotherÌýdutiesÌýasÌýwell.ÌýSoÌýyouÌýknowÌýthere’sÌýnotÌýaÌýdedicatedÌýinternalÌýpersonÌýtoÌýgoÌýoverseeÌýallÌýtheÌýchangesÌýthatÌýneedÌýtoÌýbeÌýmadeÌýinÌýorderÌýtoÌýdoÌýthat.ÌýSoÌýtheyÌýreachÌýoutÌýtoÌýthirdÌýparties.

ThirdÌýpartiesÌýcouldÌýhave,ÌýyouÌýknow,ÌýaÌýtwentyÌýclientÌýlistÌýtoÌýgoÌýdoÌýthat,ÌýsoÌýtheyÌýgetÌýputÌýonÌýaÌýbacklogÌýforÌýaÌýfewÌýmonths.ÌýAndÌýthenÌýandÌýthenÌýagain,ÌýthenÌýthere’sÌýanotherÌýassessmentÌýtoÌýtoÌýtryÌýtoÌýseeÌýwhatÌýtheÌýfindingsÌýwere,ÌýifÌýthereÌýwasÌýcorrectiveÌýactions.ÌýAndÌýthenÌýifÌýthere’sÌýanyÌýotherÌýfindings,ÌýthenÌýtheÌýcycleÌýstartsÌýoverÌýagain.ÌýSoÌýitÌýcouldÌýtakeÌýaÌýveryÌýlongÌýtime,ÌýandÌýthatÌýcouldÌýbeÌýprettyÌýtricky,ÌýespeciallyÌýwhenÌýyouÌýgetÌýtoÌýlevelÌýtwoÌýwithÌýonlyÌýsixÌýmonthsÌýleftÌýforÌýthatÌýrequirement.ÌýIt’sÌýit’sÌýgonnaÌýbeÌýatÌýleastÌýtrickyÌýforÌýtheÌýsmallÌýtoÌýmidsizeÌýfolks.ÌýIÌýthinkÌýthatÌýtheÌýtheÌýtheÌýtierÌýtwosÌýandÌýtierÌýthreesÌýareÌýalmostÌýthere.ÌýAlmostÌýallÌýofÌýthemÌýareÌýatÌýleastÌýoneÌýandÌýhaveÌýbeenÌýtryingÌýtoÌýgetÌýtoÌýtwoÌýthatÌýI’veÌýencountered.

ButÌýtheyÌýdidÌýtheyÌýdoÌýneedÌýtoÌýgetÌýoverÌýthatÌýhurdle,ÌýbutÌýtheyÌýneedÌýtoÌýplanÌýforÌýnotÌýonlyÌýjustÌýtheÌýtheÌýlevelÌýtwoÌýassessment,ÌýbutÌýagain,ÌýtheÌýfindingsÌýofÌýthatÌýandÌýquickÌýcorrectiveÌýactionsÌýtoÌýbeÌýcompliant.

So,ÌýIsabelle,ÌýIÌýIÌýmean,ÌýfiftyÌýpercentÌýofÌýofÌýtheÌýaudienceÌýisÌýcertifiedÌýorÌýactivelyÌýinÌýassessment.

FiftyÌýpercentÌýisÌýinÌýprogress.ÌýWe’veÌýstarted,ÌýbutÌýtheyÌýaren’tÌýthereÌýyet.ÌýRight?

HowÌýmanyÌýshopsÌýareÌýgoingÌýtoÌýdoÌýtheÌýmathÌýandÌýdecideÌýthatÌýit’sÌýnotÌýworthÌýit?ÌýAndÌýandÌýthey’reÌýjustÌýgoingÌýtoÌýstopÌýworkingÌýinÌýtheÌýdefenseÌýandÌýindustrialÌýbaseÌýbecauseÌýofÌýthisÌýrequirement?ÌýAndÌýwhatÌýdoesÌýitÌýdoÌýtoÌýtheÌýsupplyÌýchainÌýthatÌýwe’reÌýsimultaneouslyÌýtryingÌýtoÌýsearch?

IÌýthinkÌýtheÌýinitialÌýimpactÌýisÌýgonnaÌýbeÌýaÌýlittleÌýbitÌýdetrimentalÌýtoÌýtheÌýdefenseÌýindustrialÌýbase.

Truly,ÌýtheÌýthoseÌýthatÌýareÌýtakingÌýtheÌýinitiativeÌýtoÌýachieveÌýcertificationÌýisÌýaÌýhugeÌýundertaking,Ìývery,ÌýcostÌýprohibitiveÌýsometimes.ÌýWheneverÌýIÌýapproachÌýaÌýnewÌýclient,ÌýIÌýtellÌýthemÌýminimum,ÌýareÌýyouÌýexpectingÌýtoÌýspendÌýtwoÌýhundredÌýandÌýfiftyÌýthousand?ÌýAndÌýafterÌýaÌýclient’sÌýgoneÌýthroughÌýassessment,ÌýbecauseÌýweÌýhaveÌýpassedÌýtwo,ÌýIÌýaskedÌýthem,ÌýdidÌýyouÌýspendÌýmoreÌýorÌýlessÌýthanÌýwhatÌýyouÌýinitiallyÌýexpected?ÌýAÌýbigÌýpartÌýofÌýitÌýisÌýifÌýyouÌýchooseÌýaÌýproduct,Ìývendor,ÌýorÌýanyoneÌýtoÌýgoÌýwith,ÌýmakeÌýsureÌýitÌýfitsÌýyourÌýbusiness.

Don’tÌýtryÌýtoÌýstickÌýorÌýmoldÌýcomplianceÌýorÌýyourÌýbusinessÌýaroundÌýcompliance.ÌýItÌýshouldÌýbeÌýtheÌýotherÌýwayÌýaround.ÌýNowÌýasideÌýfromÌýthoseÌýthatÌýareÌýseekingÌýcomplianceÌýthemselves,ÌýyouÌýnowÌýhaveÌýtoÌýflowÌýtheÌýrequirementÌýbelowÌýyouÌýtoÌýyourÌýsubcontractors,ÌýyourÌýmomÌýandÌýpopÌýshops.ÌýAndÌýthatÌýisÌýwhereÌýtheÌýconstraintÌýisÌýbecauseÌýaÌýoneÌýorÌýtwoÌýpersonÌýshopÌýor,ÌýthatÌýdoesÌýsomethingÌýveryÌýspecificÌýforÌýyourÌýbusiness,ÌýandÌýthey’reÌýtheÌýonlyÌýoneÌýinÌýtheÌýareaÌýthatÌýcanÌýdoÌýit,Ìýwon’tÌýhaveÌýtheÌýabilityÌýtoÌýgoÌýseekÌýcertificationÌýthemselves.

SoÌýthat’sÌýwhereÌýtheÌýorganizationÌýthatÌýdidÌýachieveÌýtheÌýcertificationÌýmayÌýhaveÌýtoÌýeitherÌýfigureÌýoutÌýaÌýworkaround,ÌýbringÌýthemÌýintoÌýyourÌýenvironments,ÌýorÌýfigureÌýoutÌýsomeÌýwayÌýwhereÌýtheÌýmomÌýandÌýpopÌýshopÌýcan’tÌýhandleÌýCUIÌýbecauseÌýtheyÌýthey’reÌýnotÌýcertified.ÌýSoÌýitÌýitÌýisÌýveryÌýconstrained.

WeÌýdoÌýwhenÌýweÌýapproachÌýclients,ÌýweÌýdoÌýaskÌýthemÌýhowÌýmuchÌýofÌýyourÌýbusinessÌýareÌýdefenseÌýcontractsÌýthatÌýhaveÌýtheseÌýFARÌýandÌýDEFARSÌýclauses?ÌýIfÌýit’sÌýtenÌýtoÌýtwentyÌýpercent,ÌýthenÌýmaybeÌýyouÌýwannaÌýhaveÌýaÌýtalkÌýifÌýdoÌýyouÌýwannaÌýbringÌýyourÌýwholeÌýenvironmentÌýintoÌýscope?ÌýScopeÌýisÌýreallyÌýimportant,ÌýwhichÌýisÌýwhatÌýtouchÌýwhatÌýareÌýCUIÌýtouches.ÌýDoÌýyouÌýwannaÌýjustÌýdoÌýaÌýsmallÌýsectionÌýofÌýit?

OrÌýmaybeÌýfiveÌýfive,ÌýtenÌýpercentÌýofÌýyourÌýcompany’sÌýdefenseÌýcontracts,Ìýit’sÌýnotÌýworthÌýitÌýandÌýit’sÌýcomingÌýupÌýandÌýyouÌýmayÌýpullÌýout.ÌýWeÌýhaveÌýseenÌýpeopleÌýthatÌýapproachÌýus.ÌýWeÌýtalkÌýtoÌýthem,ÌýandÌýtheyÌýdecideÌýit’sÌýnotÌýworthÌýitÌýforÌýthem.ÌýAndÌýtheyÌýdoÌýwantÌýtoÌýpullÌýoutÌýofÌýtheÌýdefenseÌýspace.

It’sÌýit’sÌýaÌýharshÌýrealityÌýofÌýgetÌýonÌýboardÌýorÌýgetÌýoffÌýtheÌýtrain,Ìýbasically.

So

So,ÌýMark,ÌýfromÌýfromÌýyourÌýposition,ÌýfromÌý±«Óãtv’sÌýposition,ÌýwhatÌýdoesÌýtheÌýexitÌýofÌýsmallerÌýnoncompliantÌýshopsÌýneedÌýforÌýyourÌýcustomersÌýwhoÌýneedÌýqualifiedÌýcapacity?

Yeah.ÌýThat’sÌýgonnaÌýpush,ÌýtheÌýtheÌýprimesÌýandÌýtheÌýtierÌýonesÌýthatÌýareÌýsettingÌýoffÌýtheÌýRFQsÌýandÌýrollingÌýdownÌýtheirÌýrequirementsÌýtoÌýuseÌýtheir,ÌýapprovedÌýsupplyÌýchain.

AndÌýifÌýthatÌýkeepsÌýnarrowingÌýwithoutÌýbeingÌýableÌýtoÌýuseÌýourÌýownÌýresources,ÌýthenÌýit’sÌýgonnaÌýcauseÌýcapacityÌýissuesÌýbecauseÌýeverybody’sÌýgonnaÌýbeÌýusingÌýtheirÌýsameÌýtheÌýsameÌýresourcesÌýforÌýtheirÌýapprovedÌývendors.

SoÌýI’veÌýseen,ÌýyouÌýknow,ÌýlotÌýofÌýit,ÌýyouÌýknow,ÌýlikeÌýIsabelleÌýisÌýsaying,Ìýthere’sÌýworkaroundsÌýtoÌýnotÌýsubmitÌýanyÌýCUIÌýtoÌýtheseÌývendorsÌýtoÌýstayÌýinÌýcompliance,ÌýbutÌýthenÌýthat’sÌýaÌýaÌýriskÌýtoÌýqualityÌýifÌýyouÌýhaveÌýtoÌýshowÌýthemÌýaÌýdrawingÌýonÌýhowÌýtoÌýhandleÌýaÌýpartÌýcorrectlyÌýinÌýorderÌýtoÌýhaveÌýa,ÌýyouÌýknow,ÌýaÌýaÌýthirdÌýpartyÌývendorÌýforÌýaÌýcoatingÌýorÌýsomethingÌýlikeÌýthatÌýandÌýyouÌýcan’tÌýflowÌýthatÌýdown,ÌýthenÌýyou’reÌýreleasingÌýthoseÌýpartsÌýatÌýriskÌýinÌýorderÌýtoÌýmeetÌýtheÌýCUIÌýrequirements.

Yeah,Ìýthere’sÌýitÌýcausesÌýriskÌýfromÌýtheÌýinÌýtheÌýcurrentÌýsupplyÌýchain,ÌýbutÌýalsoÌýit’sÌýgonnaÌýcauseÌýcapacityÌýissuesÌýmovingÌýforwardÌýwithÌýthoseÌýapprovedÌývendors.

SoÌýwithÌýthoseÌýcapacityÌýissues,ÌýisÌýthereÌýanyÌýscenarioÌýorÌýversionÌýofÌýthisÌýtimelineÌýthatÌýprimesÌýandÌýtierÌýonesÌýeitherÌýbringÌýandÌýbuildÌýoutÌýtheirÌýmanufacturingÌýcapacityÌýthemselvesÌýorÌýabsorbÌýsomeÌýofÌýtheÌýcostÌýofÌýcomplianceÌýtoÌýprotectÌýtheirÌýsupplyÌýbase?

That’sÌýaÌýgoodÌýquestion.

That’sÌýwhyÌýIÌýaskedÌýit,Ìýman.ÌýYeah.

ThoseÌýareÌýthoseÌýareÌýoptions.ÌýI’mÌýnotÌýIÌýcan’tÌýspeakÌýforÌýtheÌýprimesÌýonÌýonÌýwhatÌýtheirÌýknow,ÌýtheirÌýtheÌýbestÌýavenueÌýforÌýthemÌýwouldÌýbeÌýtoÌýgoÌýdoÌýthat.

But,Ìýyeah,ÌýexpandingÌýtheirÌýapprovedÌývendorÌýlistÌýifÌýthat’sÌýwhat’sÌýgonnaÌýbe

a

requirementÌýorÌýlettingÌýtheÌýtierÌýtwosÌýandÌýthreesÌýandÌýtheÌýsmallÌýmomÌýandÌýpopsÌýtoÌýwhoeverÌýhasÌýthoseÌývendorsÌýnowÌývetÌýthoseÌýthirdÌýpartiesÌýinÌýorderÌýtoÌýbeÌýacceptableÌýtoÌýbeÌýonÌýtheÌýlist.

GotÌýit.ÌýIsabel,ÌýanyÌýanythingÌýtoÌýaddÌýtoÌýthat?

SameÌýthing.ÌýCan’tÌýspeakÌýtoÌýtheÌýprimes,ÌýbutÌýtheÌýgovernmentÌýhasÌýtakenÌýaÌýfirmÌýstance.ÌýAndÌýIÌýknowÌýnobody’sÌýwantÌýgonnaÌýwannaÌýhearÌýthis.ÌýButÌýwheneverÌýthere’sÌýeverÌýbeenÌýtalksÌýofÌýpotentialÌýassistanceÌýforÌýorganizationsÌýandÌýbusinesses,ÌýpotentialÌýtoÌýincreaseÌýspecificÌýbidsÌýtoÌýcoverÌýcomplianceÌýcost,ÌýtheÌýgovernmentÌýstanceÌýhasÌýprettyÌýmuchÌýbeen,Ìýyou’veÌýbeenÌýawareÌýofÌýthisÌýsinceÌýtwentyÌýseventeen.ÌýYou’veÌýhadÌýalmostÌýaÌýdecadeÌýtoÌýdoÌýit.ÌýAndÌýthat’sÌýnotÌýtheÌýanswerÌýanÌýorganizationÌýwantsÌýtoÌýhear,ÌýespeciallyÌýbecauseÌýtheÌýprogramÌýwasÌýstillÌýinÌýtheÌýworksÌýupÌýuntilÌýaboutÌýtwoÌýyearsÌýago.

So,Ìýit’sÌýnotÌýfairÌýtoÌýtheÌýorganizations,ÌýandÌýIÌýandÌýIÌýdoÌýthinkÌýthereÌýneedsÌýtoÌýbe,ÌýsomeÌýkindÌýofÌýclarityÌýaroundÌýthatÌýtoÌýhelpÌýorganizations,ÌýgetÌýtoÌýwhereÌýtheyÌýneedÌýtoÌýbe.ÌýAgain,ÌýtheÌýgoalÌýofÌýitÌýisÌýtoÌýdefendÌýtheÌýwarfighter.ÌýIt’sÌýtoÌýprotectÌýourÌýnation.ÌýYes.ÌýEveryone’sÌýinÌýbusinessÌýtoÌýmakeÌýmoney,ÌýbutÌýweÌýdoÌýneedÌýtoÌýprotectÌýourÌýcountry,ÌýprotectÌýtheÌýthingsÌýweÌýdevelop,ÌýprotectÌýourÌýinvestments.ÌýSoÌýIÌýIÌýhopeÌýtoÌýseeÌýchangesÌýinÌýthatÌýinÌýtheÌýgovernmentÌýrealm.

So,ÌýIsabelle,ÌýtheÌýofficialÌýDODÌýcostÌýestimateÌýforÌýaÌýlevelÌýtwoÌýcÌýthreeÌýpÌýaÌýoÌýisÌýbetweenÌýaÌýhundredÌýandÌýfiveÌýtoÌýaÌýhundredÌýandÌýeighteenÌýthousand.

PeopleÌýI’veÌýtalkedÌýtoÌýputÌýtotalÌýfirstÌýyearÌýspendÌýforÌýaÌýsmallÌýmanufacturer,ÌýstartingÌýfromÌýscratchÌýsomewhereÌýbetweenÌýaÌýhundredÌýtoÌýtwoÌýhundredÌýkÌýorÌýmore.

What’sÌýtheÌýwhat’sÌýtheÌýrealÌýnumberÌýinÌýthis?ÌýAndÌýandÌýwhatÌýareÌýwhatÌýareÌýweÌýlookingÌýtoÌýachieve?ÌýOrÌýwhat’sÌýaÌýrealÌýnumber,ÌýandÌýandÌýwhat’sÌýtheÌýgapÌýbetweenÌýtheÌýnumbersÌýtheÌýrealityÌýandÌýandÌýtheÌýDODÌýofficialÌýestimate?

SoÌýrealÌýnumber,ÌýandÌýIÌýbelieveÌýthatÌýofficialÌýestimateÌýdoesÌýnotÌýincludeÌýtheÌýcostÌýofÌýimplementation,ÌýandÌýthat’sÌýwhereÌýtheÌýrealÌýmoneyÌýis.

SmallÌýbusinesses,ÌýandÌýIÌýmeanÌýifÌýyouÌýareÌýaÌýtwentyÌýfiveÌýpersonÌýcompany,Ìýthat’sÌýhowÌýsmall,ÌýexpectÌýminimumÌýtoÌýspendÌýtwoÌýhundredÌýandÌýfiftyÌýthousand.ÌýNowÌýifÌýyouÌýendÌýupÌýbelowÌýthat,Ìýthat’sÌýgreat.ÌýAndÌýitÌýallÌýdependsÌýonÌýyourÌýenvironmentsÌýandÌýwhat’sÌýinÌýscope.ÌýRight?ÌýIfÌýyouÌýoperateÌýfullyÌýinÌýtheÌýcloud,ÌýyouÌýmaybeÌýneedÌýtoÌýdoÌýaÌýmigrationÌýtoÌýGCCÌýorÌýGCCÌýHigh,ÌýotherÌýcompliantÌýplatforms.ÌýThisÌýisÌýjustÌýwhatÌýmostÌýofÌýmyÌýclientsÌýworkÌýwith.ÌýAndÌýtheÌýreasonÌýyouÌýmayÌýhaveÌýtoÌýgoÌýseekÌýexternalÌýhelpÌýbecauseÌýmaybeÌýinternalÌýITÌýisÌýnotÌýaware.

YouÌýhaveÌýtoÌýmakeÌýsureÌýITÌýisÌýonÌýboard.ÌýCostsÌýareÌýgonnaÌýgoÌýupÌýbecauseÌýwhatÌýthey’reÌýdoingÌýisÌýgonnaÌýgoÌýupÌýseverely.ÌýNowÌýthey’reÌýgonnaÌýhaveÌýtoÌýdoÌýpaperwork.ÌýNowÌýthey’reÌýgonnaÌýhaveÌýtoÌýdoÌýchangeÌýmanagement.

There’sÌýtheÌýhiddenÌýcostÌýofÌýemployees.ÌýEveryÌýtimeÌýyouÌýpullÌýanÌýemployeeÌýoutÌýtoÌýgiveÌýthemÌýtheÌýtrainingÌýtheyÌýneed,ÌýCUIÌýmarketingÌýandÌýhandling,ÌýcybersecurityÌýawareness,ÌýinvolveÌýinsiderÌýthreat,ÌýprepÌýthemÌýforÌýassessment,Ìýthat’sÌýtheÌýhiddenÌýcostÌýthatÌýyouÌýdon’tÌýsee.ÌýIfÌýyouÌýplanÌýonÌýprintingÌýCUI,ÌýyourÌýentireÌýfacilityÌýmayÌýbeÌýinÌýscopeÌýofÌýwhereÌýCUIÌýisÌýgoingÌýtoÌýflow.ÌýDoÌýyouÌýhaveÌýtheÌýappropriateÌýlocks,Ìýmonitoring?

WhereÌýareÌýyou,ÌýstoringÌýtheÌýCUI?ÌýDoÌýyouÌýhaveÌýappropriateÌýwayÌýtoÌýsanitizeÌýandÌýdestroyÌýCUIÌýorÌýdevicesÌýwithÌýCUI?ÌýAllÌýofÌýthoseÌýcostsÌýareÌýwhatÌýareÌýaÌýlot.ÌýGettingÌýtheÌýphysicalÌýpreparedÌýandÌýgettingÌýyourÌýcloudÌýprepared.

YourÌýcloudÌýserviceÌýprovider,ÌýifÌýitÌýstores,Ìýprocesses,ÌýorÌýtransmitsÌýCUI,ÌýitÌýneedsÌýtoÌýbeÌýFedRAMPÌýModerateÌýauthorizedÌýorÌýequivalent.ÌýThere’sÌýaÌýwebsiteÌýonÌýFedRAMPÌýMarketplaceÌýyouÌýcanÌýgoÌýtoÌýtoÌýverify.ÌýIfÌýnot,ÌýnowÌýyouÌýmayÌýneedÌýtoÌýdoÌýaÌýmoveÌýofÌýwhatÌýyouÌýwereÌýusedÌýto.ÌýAgain,ÌýyouÌýtryÌýtoÌýfitÌýyourÌýbusinessÌýaroundÌýcompliance,ÌýbutÌýsometimesÌýthingsÌýdoÌýhaveÌýtoÌýchange.

AllÌýofÌýthatÌýcostsÌýmoney.ÌýFedRAMPÌýproductsÌýdoÌýcostÌýmoreÌýthanÌýregularÌýcloudÌýversions,ÌýregularÌýcommercialÌýcloudÌýside.ÌýNowÌýthat’sÌýjustÌýtoÌýgetÌýimplemented.ÌýYouÌýgotÌýyourÌýpeopleÌýcost.

NowÌýyouÌýneedÌýtoÌýgoÌýgetÌýcertified.ÌýCostÌýofÌýcertificationÌýforÌýaÌýcÌýthreeÌýpailÌýforÌýaÌýsmallÌýbusinessÌýcanÌýrangeÌýfromÌýfortyÌýfiveÌýtoÌýaÌýhundredÌýthousand.

WhereÌýIÌýsayÌýthatÌýrange,ÌýitÌýdependsÌýonÌýtheÌýcÌýthroughÌýPO.ÌýTheyÌýareÌýallÌýdifferent.ÌýTheyÌýallÌýhaveÌýtheirÌýownÌýhouseÌýpolicies.ÌýIÌýrecommendÌýeveryÌýorganizationÌývetÌýtheirÌýcÌýthroughÌýPOÌýappropriately.

IÌýalsoÌýdoÌýrecommendÌýeveryoneÌýgetÌýaÌýmockÌýassessmentÌýwithÌýtheÌýsameÌýcÌýthroughÌýPO.ÌýIt’sÌýnotÌýaÌýconflictÌýofÌýinterest.ÌýYouÌýdoÌýaÌýfakeÌýassessment.ÌýTheyÌýwalkÌýthroughÌýeverything.

YouÌýgetÌýaÌýbreathÌýofÌýfreshÌýair.ÌýThoseÌýcanÌýcostÌýbetweenÌýtenÌýtoÌýthirtyÌýthousandÌýdollarsÌýadditionally.ÌýAndÌýyouÌýlearnÌýeverythingÌýthat’sÌýpotentiallyÌýwrongÌýwithÌýyourÌýsystem.ÌýTheÌýcÌýthreeÌýpÌýoÌýlearnsÌýaboutÌýyou.

YouÌýgoÌýintoÌýyourÌýrealÌýassessmentÌýsixtyÌýdaysÌýlater,ÌýtheÌýcÌýthreeÌýpÌýoÌýalreadyÌýknowsÌýyourÌýenvironmentÌýandÌýit’sÌýaÌýbreezeÌýtoÌýtheÌýparkÌýagain,ÌýbutÌýthere’sÌýmoneyÌýthere.ÌýSoÌýtwoÌýhundredÌýfiftyÌýthousandÌýdollarsÌýminimum,ÌýlargerÌýorganizationsÌýthatÌýareÌýaboutÌýoverÌýaÌýthousand.ÌýWe’veÌýseenÌýupÌýtoÌýfourÌýtoÌýfiveÌýmillion.ÌýSoÌýit’sÌýit’sÌýcostÌýandÌýthat’sÌýjustÌýtoÌýgetÌýthere.

YouÌýnowÌýneedÌýtoÌýmaintain,ÌýyourÌýcompliance.

SoÌýMark,ÌýoneÌýofÌýtheÌýthingsÌýIsabel,ÌýawesomeÌýanswer.ÌýMark,ÌýoneÌýofÌýtheÌýthingsÌýyouÌýmentionedÌýatÌýtheÌýtopÌýofÌýthisÌýrecording,ÌýorÌýthisÌýwebinarÌýwas,ÌýworkforceÌýchallenges.ÌýRight?ÌýSoÌýinÌýinÌýshopsÌýthatÌýhaveÌýtwentyÌýfiveÌýpeople,Ìýright,Ìýthey’reÌýdoingÌýthree,Ìýfour,ÌýfiveÌýmillionÌýdollarsÌýaÌýyearÌýinÌýrevenue.

TwoÌýhundredÌýandÌýfiftyÌýthousandÌýdollarsÌýisÌýaÌýdauntingÌýamountÌýofÌýmoney,ÌýespeciallyÌýwhenÌýyou’veÌýgotÌýaÌýworkforceÌýthatÌýisÌýhavingÌýtoÌýpayÌýmoreÌýtoÌýsimplyÌýexistÌýandÌýandÌýeatÌýandÌýputÌýroofsÌýoverÌýtheirÌýheads?ÌýHowÌýdoÌýyouÌýjustifyÌýthatÌýcost?

Yeah.ÌýThat’sÌýwhatÌýit’sÌýaÌýreallyÌýhardÌýaskÌýforÌýthem,ÌýandÌýtheyÌýhaveÌýtoÌýmakeÌýsomeÌýseriousÌýdecisionsÌýonÌýwhetherÌýorÌýnotÌýtheyÌýwannaÌýstayÌýinÌýtheÌýcontractingÌýworldÌýforÌýtheÌýDepartmentÌýofÌýDefenseÌýorÌýtheyÌýhaveÌýthey’reÌýthey’reÌýgonnaÌýmoveÌýforÌýbusinessÌýorÌýorÌýmakeÌýchangesÌýorÌýdownsize,Ìýinvest,ÌýlookÌýforÌýoutsideÌýresourcesÌýtoÌýinvestÌýinÌýtheÌýCMMCÌýcompliance.

TheseÌýareÌýreallyÌýhardÌýquestionsÌýforÌýthemÌýtoÌýask.ÌýAndÌýthey’veÌýbeenÌýagain,Ìýthey’veÌýbeenÌýaskingÌýthoseÌýquestionsÌýsinceÌýtwentyÌýseventeenÌýwithoutÌýreallyÌýaÌýgoodÌýanswer.ÌýSoÌýtheyÌýkindaÌýkeepÌýchuggingÌýalongÌýasÌýthisÌýthingÌýkeepsÌýgettingÌýpushedÌýout,ÌýbutÌýthey’reÌýgonnaÌýhaveÌýsomeÌýreallyÌýhardÌýdecisionsÌýcomingÌýupÌýhereÌýsoon.

GotÌýit.

SoÌýlet’sÌýputÌýtheÌýnextÌýpollÌýup.

OneÌýyouÌýknow,ÌýanotherÌýpollÌýhereÌýbeforeÌýweÌýgoÌýaÌýlittleÌýbitÌýdeeper.ÌýWhat’sÌýtheÌýsingleÌýbiggestÌýobstacleÌýwhenÌýyouÌýtryÌýtoÌýscaleÌýmanufacturingÌýoutputÌýforÌýaÌýdefenseÌýprogram?ÌýWorkforce,ÌýrawÌýmaterial,ÌýsupplyÌýchain,Ìýcompliance,ÌýandÌýqualificationÌýcapital.ÌýIsabel,ÌýMark,ÌýwhatÌýwhatÌýifÌýyouÌýwereÌýtoÌýlookÌýatÌýthis,ÌýwhatÌýwhat’sÌýyourÌýanswer?

AllÌýofÌýtheÌýabove.

IÌýdidÌýnotÌýputÌýanÌýeÌýonÌýthere.ÌýMaybeÌýIÌýshouldÌýhave.

LikeÌýaÌýScantronÌýtestÌýfrom,ÌýmyÌýyouth.ÌýIsabel,ÌýwhatÌýaboutÌýyou?

IÌýthinkÌýinitially,Ìýit’sÌýit’sÌýgoingÌýtoÌýbe,ÌýmoneyÌýbecauseÌýwheneverÌýit’sÌýtalkingÌýtoÌýanyÌýorganizationÌýaboutÌýcompliance,Ìýthey’reÌýinitiallyÌýconcernedÌýaboutÌýthat.ÌýHowÌýdoÌýIÌýputÌýthisÌýfrontÌýupÌýcost?

AndÌýthenÌýeverythingÌýelseÌýkindÌýofÌýfollows.ÌýItÌýdoesÌýtrickle.

AndÌýworkingÌýforÌýanyÌýaspectÌýofÌýtheÌýgovernmentÌýisÌýveryÌýmuchÌýaÌýit’sÌýaÌýpayÌýtoÌýplay.ÌýSoÌýdoÌýyouÌýwannaÌýpayÌýandÌýthenÌýandÌýthenÌýplayÌýtheÌýgameÌýandÌýpotentiallyÌýwinÌýmoreÌýcontracts?ÌýThat’sÌýthat’sÌýtheÌýgoal.

But

Yeah.

IÌýmean,ÌýfiftyÌýpercentÌýofÌýtheÌýtheÌýattendeesÌýagree.ÌýRight?ÌýCapitalÌýisÌýisÌýtheÌýokay.ÌýNowÌýforty.ÌýItÌýkeepsÌýmovingÌýonÌýme.ÌýButÌýcapitalÌýcomplianceÌýworkforce,ÌýrawÌýmaterialÌýandÌýsupplyÌýchain,ÌýbackordersÌýleadÌýtimes,ÌýthatÌýdoesn’tÌýseemÌýtoÌýbeÌýasÌýbigÌýofÌýaÌýanÌýissueÌýhere.

SoÌýgladÌýweÌýaskedÌýthatÌýquestion.

TheÌýarmyÌýhasÌýspentÌýoverÌýfiveÌýbillionÌýonÌýthoseÌýrounds.ÌýRight?ÌýTheÌýonesÌýthatÌýweÌýtalkedÌýaboutÌýearlier.

WhatÌýisÌýwhatÌýisÌýtheÌýbiggestÌýconstraintÌýdoÌýyouÌýthinkÌýIsabelÌýandÌýMarkÌýtoÌýthat?ÌýIsÌýitÌýworkforce?ÌýIsÌýitÌýpermitting?ÌýIsÌýitÌýcompliance?ÌýIsÌýitÌýprocesses?ÌýWhatÌýwhatÌýisÌýtheÌýtheÌýconstraintÌýonÌýonÌýhittingÌýthoseÌýtargetsÌýofÌýaÌýhundredÌýthousandÌýroundsÌýperÌýmonth?

Yeah.ÌýIÌýIÌýthinkÌýit’s,ÌýIÌýthinkÌýIÌýthinkÌýit’sÌýproduction.ÌýAndÌýit’sÌýit’sÌýagain,ÌýI’veÌýtalkedÌýaboutÌýthisÌýaÌýlittleÌýbitÌýbefore,ÌýbutÌýscalability.

ToÌýmeetÌýthoseÌýhigherÌýnumbers,Ìýyou’reÌýgonnaÌýneedÌýmoreÌýCapExÌýtoÌýdoÌýit.ÌýYou’reÌýgonnaÌýneedÌýmoreÌýoperatorsÌýforÌýmachines.ÌýYou’reÌýgonnaÌýhaveÌýtoÌýaddÌýshiftÌýwork.ÌýAllÌýthoseÌýthingsÌýareÌýgonnaÌýbeÌýhugeÌýconstraintsÌýtoÌýgetÌýthere.ÌýSoÌýthere’sÌýgottaÌýbeÌýaÌýaÌýveryÌýlargeÌýinvestmentÌýintoÌýthat.

Also,ÌýrawÌýmaterialÌýasÌýwell.ÌýI’mÌýsurprisedÌýitÌýwasn’tÌýonÌýtheÌýlastÌýpollÌýbecauseÌýifÌýaÌýlotÌýofÌýtheseÌýcertificationsÌýareÌýrollingÌýdownÌýtoÌýtheÌýrawÌýmaterialÌýprovidersÌýforÌýcertainÌýstandardization,ÌýtheyÌýhaveÌýtoÌýmeetÌýcertainÌýstandardsÌýandÌýinÌýthoseÌýtypesÌýofÌýquantitiesÌýwithoutÌýbeingÌýableÌýtoÌýgetÌýsomeÌýofÌýthatÌýthoseÌýrawÌýmaterialsÌýfromÌýoverseas,Ìýwe’reÌýgonnaÌýseeÌýaÌýhugeÌýconstraintÌýonÌýsuchÌýaÌýlargeÌýquantityÌýofÌýsomethingÌýupÌýtoÌýaÌýhundredÌýthousandÌýorÌýmore.

Yeah.ÌýIÌýmean,ÌýtheÌýtheseÌýdroneÌýdroneÌýdominanceÌývendorsÌýareÌýallÌýchasingÌýtheÌýsameÌýrawÌýmaterials,ÌýandÌýtheyÌýallÌýhaveÌýtheirÌýownÌýtargets.

WhereÌýareÌýtheseÌýrawÌýmaterialsÌýcomingÌýfrom?ÌýThat’sÌýwhatÌýthat’sÌýwhyÌýIÌýputÌýitÌýonÌýthere.ÌýThat’sÌýthatÌýwasÌýtheÌýmostÌýsurprisingÌýanswerÌýforÌýmeÌýfromÌýtheÌýaudienceÌýwasÌýthat,ÌýweÌýdidn’tÌýseeÌýmore,ÌýonÌýtheÌýrawÌýmaterialÌýsideÌýasÌýasÌýaÌýconstraint,ÌýbecauseÌýyou’veÌýtalkedÌýquiteÌýaÌýbitÌýaboutÌýthat.ÌýAmÌýIÌýright?

Yeah.ÌýYeah.ÌýThat’s,ÌýwithÌýaÌýlotÌýofÌýmanufacturers,ÌýthatÌýthatÌýisÌýaÌýaÌýhugeÌýissue.ÌýYouÌýhaveÌýtoÌýproveÌýcertificationsÌýallÌýtheÌýwayÌýdownÌýfromÌýrawÌýmaterialÌýtoÌýtheÌýtheÌýbackÌýendÌýofÌýthatÌýofÌýinspectingÌýtheÌýpartsÌýtoÌýbeÌýreleasedÌýforÌýdelivery.ÌýEverythingÌýhasÌýtoÌýbeÌýcertifiedÌýchecked,ÌýandÌýthoseÌýflowÌýdownsÌýstartÌýwithÌýprocurement.ÌýAndÌýaÌýlotÌýofÌýtimes,Ìýthere’s,ÌýyouÌýknow,ÌýspecificÌýstandardsÌýthatÌýhaveÌýtoÌýbeÌýmetÌýwithÌýrawÌýmaterialÌýthatÌýhaveÌýtoÌýbeÌýprovidedÌýtoÌýtheÌýprimesÌýandÌýtheÌýtheÌýfolksÌýreleasingÌýthoseÌýcontractsÌýupfront.ÌýAndÌýthenÌýthat’sÌýgonnaÌýcauseÌýaÌýconstraintÌýofÌýhowÌýmany,ÌýyouÌýknow,ÌýpeopleÌýhaveÌýaccessÌýtoÌýthoseÌýmaterialsÌýinÌýorderÌýtoÌýevenÌýsubmitÌýaÌýquoteÌýforÌýforÌýtheÌýcontract.

GotÌýit.

So,Ìýultimately,ÌýIÌýhaveÌýaÌýlotÌýofÌýconversationsÌýthatÌýcenterÌýaroundÌýtheÌýhumansÌýinÌýourÌýspace.ÌýRight?ÌýThat’sÌýkindaÌýmyÌýmyÌýjam.ÌýThat’sÌýmyÌýgig.

TheÌýwelders,ÌýtheÌýmachinists,ÌýtheÌýclearanceÌýrequiredÌýtechniciansÌýthatÌýweÌýhaven’tÌýdoneÌýaÌýgreatÌýjobÌýofÌýtrainingÌýupÌýoverÌýtheÌýlastÌýtwentyÌýfiveÌýtoÌýthirtyÌýyears.

YouÌýknow,Ìýwe’veÌýgotÌýskillsÌýwe’veÌýgotÌýaÌýgapÌýofÌýmachinistsÌýinÌýtheÌýmillionsÌýbyÌýtwentyÌýthirty.ÌýWe’veÌýgotÌýorÌýtwentyÌýtwentyÌýeight.ÌýWe’veÌýgotÌýaÌýshortageÌýofÌýweldersÌýofÌýthreeÌýhundredÌýandÌýtwentyÌýtoÌýtoÌýfourÌýhundredÌýthousand.

TheÌýaverageÌýmachinistÌýandÌýwelderÌýrightÌýnowÌýisÌýfiftyÌýfiveÌýorÌýolder.

NoÌýfundingÌýbillÌýsolvesÌýthatÌýatÌýall.

SoÌýhowÌýdoÌýweÌýdoÌýthis?ÌýAndÌýthisÌýisÌýforÌýbothÌýofÌýyouÌýbasedÌýonÌýyourÌýexperiences.

HowÌýhowÌýdoÌýweÌýgetÌýtheÌýpeopleÌýneededÌýtoÌýmakeÌýtheÌýthingsÌýthatÌýourÌýdefenseÌýindustrialÌýbaseÌýneeds?

Yeah.ÌýAÌýlotÌýofÌýtheÌýprimesÌýdoÌýhaveÌýapprenticeshipÌýprograms.ÌýTheyÌýsupportÌýSTEMÌýactivitiesÌýinÌýinÌýtheirÌýlocalÌýareasÌýtoÌýtryÌýtoÌýgrowÌýtheÌýworkforce,ÌýButÌýweÌýneedÌýmoreÌýofÌýthat.ÌýWeÌýweÌýneedÌýit,ÌýbeÌýofÌýaboveÌýandÌýbeyond,ÌýyouÌýknow,ÌýtheÌýtheÌýhighÌýschoolÌýlevelÌýasÌýwell,ÌýtoÌýgetÌýpeople,ÌýyouÌýknow,ÌýmoreÌýskills.

I’veÌýseenÌýthat,Ìýthere’sÌýlegacyÌýcontractsÌýthatÌýareÌýinitiallyÌýdoneÌýon,ÌýyouÌýknow,ÌýfourÌýdifferentÌýworkÌýcenters,ÌýandÌýtheÌýreductionÌýofÌýworkforceÌýcausedÌýthemÌýto,ÌýyouÌýknow,ÌýevolveÌýintoÌýmaybeÌýa,ÌýyouÌýknow,ÌýmultiÌýaccessÌýmachiningÌýoperation.ÌýButÌýthenÌýthat,ÌýyouÌýknow,Ìýit’sÌýlikeÌýaÌýchickenÌýandÌýeggÌýscenarioÌýwhereÌýnowÌýyouÌýneedÌýaÌýhighlyÌýlevelÌýtrainedÌýmultiÌýaccessÌýmachinistÌýwhereÌýyouÌýhad,ÌýyouÌýknow,ÌýfourÌýfolksÌýdoingÌýthatÌýjobÌýonÌýdifferentÌýworkÌýcenters.ÌýSo,ÌýyouÌýknow,ÌýoneÌýsolutionÌýcausesÌýanotherÌýproblemÌýsometimes.ÌýBut,Ìýyeah,ÌýIÌýIÌýthinkÌýthatÌýtheÌýworkforceÌýdevelopment,ÌýyouÌýknow,ÌýespeciallyÌýwithÌýfolksÌýnotÌýknowingÌýwhatÌýtoÌýdoÌýasÌýaÌýcareer,ÌýmakingÌýsureÌýthatÌýtheyÌýunderstandÌýthatÌýnotÌýallÌýmanufacturingÌýisÌýisÌýdirtyÌýandÌýandÌýgettingÌýaÌýbadÌýlight,ÌýgettingÌýintoÌýtheirÌýlocalÌýcommunities,ÌýandÌýandÌýreallyÌýreachingÌýoutÌýtoÌýmakeÌýsureÌýthatÌýthereÌýisÌýaÌýworkforceÌýtoÌýgoÌýmakeÌýthatÌýdemand.

Awesome.

Awesome.ÌýSoÌýweÌýhaveÌýquiteÌýaÌýfewÌýquestionsÌýfromÌýtheÌýaudience,ÌýwhichÌýisÌýawesome.ÌýWeÌýloveÌýthatÌýbecauseÌýthenÌýIÌýgetÌýtoÌýstopÌýaskingÌýquestions.ÌýI’mÌýgonnaÌýhave,ÌýSarahÌýthrowÌýtheÌýlastÌýpollÌýupÌýbeforeÌýweÌýgetÌýtoÌýtheÌýaudienceÌýquestions.

SoÌýafterÌýtoday’sÌýconversation,Ìýwhat’sÌýtheÌýlikelyÌýnextÌýstepÌýforÌýthoseÌýofÌýyouÌýwhoÌýareÌýattending?

LearnÌýmoreÌýaboutÌý±«Óãtv,ÌýrevisitÌýCMMC,ÌýgetÌýconversationÌýinÌýfrontÌýofÌýsomeoneÌýelseÌýonÌýmyÌýteam,ÌýorÌýI’veÌýgottaÌýprocessÌýthis.ÌýThisÌýisÌýaÌýlotÌýofÌýinformation,ÌýwhichÌýIÌýagree.ÌýThisÌýwasÌýaÌýlotÌýofÌýinformation.ÌýAndÌýIsabelÌýandÌýMark,ÌýgreatÌýjob.

AllÌýright.

AllÌýright.ÌýWell,Ìýthat’sÌýgreat.ÌýSoÌýlet’sÌýlet’sÌýgetÌýintoÌýsomeÌýofÌýtheseÌýquestionsÌýhere.ÌýOurÌýfirstÌýquestionÌýisÌýwhereÌýdoÌýyouÌýseeÌýadditiveÌýmanufacturingÌýinÌýthisÌýcontextÌýofÌýcompressedÌýtimelines?

Mark,ÌýwithÌýyourÌýbackground,ÌýthatÌýmightÌýbeÌýaÌýaÌýgreatÌýoneÌýforÌýyou.

Yeah.ÌýIt’sÌýgreatÌýthatÌýtheÌýadditiveÌýhasÌýcomeÌýaÌýlongÌýwayÌýsinceÌýthe,ÌýtheÌýbeginningÌýofÌýkindÌýofÌýtheÌýCMMCÌýprocessÌýtoÌýbeÌýallowedÌýto,ÌýyouÌýknow,ÌýplayÌýinÌýthisÌýfield,Ìýwhere,ÌýbackÌýthen,ÌýyouÌýknow,ÌýthereÌýwouldÌýbeÌýnoÌýflightÌýcriticalÌýpartsÌýbeingÌýthreeÌýdÌýprinted,ÌýandÌýnowÌýwe’reÌýseeingÌýflightÌýcriticalÌýpartsÌýbeingÌýprinted.ÌýButÌýinÌýadditionÌýtoÌýthat,ÌýtraditionalÌýcastingsÌýareÌýbeingÌýreplacedÌýwithÌýadditiveÌýmanufacturingÌýasÌýwell.ÌýSoÌýweÌýtalkedÌýaboutÌýaÌýlotÌýofÌýlegacyÌýsystems,ÌýbutÌýthoseÌýalsoÌýhaveÌýlegacyÌýpartsÌýwhereÌýthereÌýmightÌýbeÌýaÌýnapkinÌýsketchÌýtwoÌýdÌýdrawingÌýfromÌýtheÌýseventiesÌýonÌýsomeÌýofÌýthese,ÌýyouÌýknow,ÌýplatformsÌýwhereÌýthere’sÌýnoÌýthreeÌýdÌýmodelÌýavailableÌýtoÌýgoÌýpushÌýout,ÌýyouÌýknow,ÌýmultiÌýaxisÌýmachiningÌýforÌýit,ÌýandÌýthat’sÌýforÌýsomethingÌýthatÌýadditiveÌýmanufacturingÌýcouldÌýcomeÌýintoÌýplayÌýveryÌýquickly.